初，吴大帝筑东兴堤以遏巢湖，厥后犯境淮南，败，以内船，遂废不复治。冬，十月，太傅恪会众于东兴，更作大堤，摆布结山，侠筑两城，各留千人，使将军全端守西城，都尉留略守东城，引军而还。
汉费祎还成都，望气者云：“都邑无宰相位。”乃复北屯汉寿。
恪不欲诸王处滨江兵马之地，乃徙齐王奋于豫章，琅邪王休于丹杨。奋不肯徙，又数越法度，恪为笺以遗奋曰：“帝王之尊，与天同位，是以家天下，臣父兄；仇雠有善，不得不举，亲戚有恶，不得不诛，以是承天理物，先国后身，盖贤人立制，百代不易之道也。昔汉初兴，多王后辈，至于太强，辄为不轨，上则几危社稷，下则骨肉相残，厥后惩戒觉得大讳。自光武以来，诸王有制，惟得自娱于宫内，不得临民，干与政事，其与交通，皆有重禁，遂以全安，各保福祚，此则宿世得失之验也。大行天子览古戒今，防牙遏萌，虑于千载，是以寝疾之日，分遣诸王各早就国，诏策勤渠，科禁严峻，其所戒敕，无所不至。诚欲上安宗庙，下全诸王，使百世相承，无凶国害家之悔也。大王宜上惟太伯顺父之志，中念河间献王、东海王强恭敬之节，下存宿世娇纵荒乱之王觉得鉴戒。而闻顷至武昌以来，多违诏敕，不拘轨制，擅发诸将兵治护宫室。又摆布常从有罪恶者，当以表闻，公付有司；而擅私杀，事不明白。中书杨融，亲受诏敕，所当恭肃，乃云‘正自不听禁，当如我何！’闻此之日，小大惊怪，莫不寒心。里语曰：‘明鉴以是照形，古事以是知今。’大王宜深以鲁王为戒，改易其行，战战兢兢，尽礼朝廷，如此，则无求不得。若弃忘先帝法教，怀骄易之心，臣下宁负大王，不敢负先帝遗诏；宁为大王所怨疾，岂敢忘尊主之威而令诏敕不可于藩臣邪！向使鲁王早纳奸佞之言，怀惊惧之虑，则享祚无穷，岂有灭亡之祸哉！夫良药苦口，唯病者能甘之；忠告顺耳，唯达者能受之。今者恪等忄娄忄娄，欲为大王除危殆于抽芽，广福庆之基原，是以不自知言至，愿蒙三思！”王得笺，惧，遂移南昌。
诏以扬州刺史诸葛诞为镇东将军，都督扬州诸军事。
是时，吴主颇寤太子和之无罪，冬，十一月，吴主祀南郊还，得风疾，欲召和还；全公主及侍中孙峻、中书令孙弘固争之，乃止。吴主以太子亮幼少，议所吩咐，孙峻荐大将军诸葛恪可付大事。吴主嫌恪刚很自用，峻曰：“当目前臣之才，无及恪者。”乃召恪于武昌。恪将行，上大将军吕岱戒之曰：“世方多难，子每事必十思。”恪曰：“昔季文子三思而后行，夫子曰：‘再思可矣。’今君令恪十思，明恪之劣也！”岱无以答，时咸谓之讲错。
初，汉姜维寇西平，获中郎将郭循，汉人觉得左将军。循欲刺汉主，不得靠近，每因上寿，且拜且前，为摆布所遏，事辄不果。
吴人改元神凤，大赦。
十仲春，以光禄勋荥阳郑冲为司空。
吴主立潘夫报酬皇后，大赦，改元太元。
吴潘后性刚戾，吴主疾病，后令人问孙弘以吕后称制故事。摆布不堪其虐，伺其昏睡，缢杀之，饰辞中恶。后事泄，坐死者六七人。
初，南匈奴自谓其先本汉室之甥，因冒姓刘氏。太祖留单于呼厨泉之邺，分其众为五部，居并州境内。左贤王豹，单于于扶罗之子也，为左部帅，部族最强。城阳太守邓艾上言：“单于在内，羌夷失统，合散无主。今单于之尊日疏而外土之威日重，则胡虏不成不深备也。闻刘豹部有叛胡，可因叛割为二国，以分其势。去卑功显前朝而子不继业，宜加其子显号，使居雁门。离国弱寇，追录旧勋，此御边长计也。”又陈“羌胡与民同处者，宜以渐出之，使住民表，以崇廉耻之教，塞奸宄之路。”司马师皆从之。