慕容楷、慕容绍言于慕容垂曰：“主上骄贵已甚，叔父建复兴之业，在此行也！”垂曰：“然。非汝，谁与成之！”
癸未，慕容垂济河焚桥，有众三万，留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内之沙城。垂遣田山如邺，告密慕容农等使起兵呼应。光阴已暮，农与慕容楷过夜邺中；慕容绍先出，至蒲池，盗丕骏马数百匹以待农、楷。甲申晦，农、楷将数十骑微服出邺，遂同奔列人。
三月，丁巳，大赦。
以琅邪霸道子录尚书六条事。
八月，戊午，坚遣阳平公融督张蚝、慕容垂等步骑二十五万为前锋；以兖州刺史姚苌为龙骧将军，督益、梁州诸军事。坚谓苌曰：“昔朕以龙骧建业，何尝轻以授人，卿其勉之！”左将军窦冲曰：“王者无戏言，此不祥之征也！”坚沉默。
初，垂从坚入邺，以其子麟屡尝告变于燕，立杀其母，然犹不忍杀麟，置以外舍，希得侍见。乃杀苻飞龙，麟屡进策画，开导垂意，垂更奇之，宠待与诸子均矣。
十仲春，秦王坚至长安，哭阳平公融而后入，谥曰哀公。大赦，复死事者家。
慕容垂至安阳，遣参军田山修笺于长乐公丕。丕闻垂北来，疑其欲为乱，然犹身自迎之。赵秋劝垂于座取丕，因据邺起兵，垂不从。丕谋攻击垂，侍郎天水姜让谏曰：“垂反形未著，而明公擅杀之，非臣子之义；不如待以上宾之礼，严兵卫之，密神采状，听敕而后图之。”丕从之，馆垂于邺西。
秦兵逼肥水而陈，晋兵不得渡。谢玄遣使谓阳平公融曰：“君悬军深切，而置陈逼水，此乃耐久之计，非欲速战者也。若移陈小却，使晋兵得渡，以决胜负，不亦善乎！”秦诸将皆曰：“我众彼寡，不如遏之，使不得上，能够万全。”坚曰：“但引兵少却，使之半渡，我以铁骑蹙而杀之，蔑不堪矣！”融亦觉得然，遂麾兵使却。秦兵遂退，不成复止，谢玄、谢琰、桓伊等引兵渡水击之。融驰骑略陈，欲以帅退者，马倒，为晋兵所杀，秦兵遂溃。玄等乘胜追击，至于青冈。秦兵大败，自相蹈藉而死者，蔽野塞川。其走者闻风声鹤唳，皆觉得晋兵且至，日夜不敢息，草行露宿，重以饥冻，死者什7、八。初，秦兵小却，朱序在陈后呼曰：“秦兵败矣！”众遂大奔。序因与张天锡、徐元喜皆来奔。获秦王坚所乘云母车及仪服东西、军资珍宝畜产不成胜计，复取寿阳，执其淮南太守郭褒。
垂留慕容农、慕容楷、慕容绍于邺，行至安阳之汤池，闵亮、李毗自邺来，以丕与苻飞龙所谋告垂。垂因激愤其众曰：吾尽忠于苻氏，而彼专欲图吾父子，吾虽欲已，得乎！乃饰辞兵少，停河内募兵，旬白天，有众八千。
秦王坚下诏大肆犯境，民每十丁遣一兵；其良家子年二十已下，有材勇者，皆拜羽林郎。又曰：“其以司马昌明为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中；势还不远，可先为起第。”良家子至者三万馀骑，拜秦州主簿，金城赵盛之为少年都统。是时，朝臣皆不欲坚行，独慕容垂、姚苌及良家子劝之。阳平公融言于坚曰：“鲜卑、羌虏，我之仇雠，常思风尘之变以逞其志，所陈策画，何可从也！良家少年皆敷裕后辈，不闲军旅，苟为阿谀之言以会陛下之意耳。今陛下信而用之，轻举大事，臣恐功既不成，仍有后患，悔无及也！”坚不听。
慕容凤、王腾、段延皆劝翟斌奉慕容垂为盟主；斌从之。垂欲袭洛阳，且未知斌之诚伪，乃拒之曰：“吾来救豫州，不来赴君。君既建大事，成享其福，败受其祸，吾无预焉。”丙戌，垂至洛阳，平原公晖闻其杀苻飞龙，闭门拒之。翟斌复遣长史郭通往说垂，垂犹未许。通曰：“将军以是拒通者，难道以翟斌兄弟山野异类，无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军本日凭之，能够济大业乎！”垂乃许之。因而斌帅其众来与垂会，劝垂称尊号。垂曰：“新兴侯，吾主也，当迎归返正耳。”