庚戌，燕王垂至邺，改秦建元二十年为燕元年，服色朝仪，皆如旧章。之前岷猴子库傉官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为处置中郎。慕容农引兵会垂于邺，垂因其所称之官而授之。立世子宝为太子，封从弟拔等十七人及甥宇文输、舅子兰审皆为王；其馀宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足浑潭集兵得二万馀人，攻野王，拔之，引兵会攻邺。平幼及弟睿、规亦帅众数万会垂于邺。
秦征东府官属疑参军高泰，燕之旧臣，有二心。泰惧，与同郡虞曹处置吴韶逃归勃海。韶曰：“燕军近在肥乡，宜从之。”泰曰：“吾以避祸耳；去一君，事一君，吾所不为也！”申绍见而叹曰：“去就以道，可谓君子矣！”
壬子，燕王垂攻邺，拔其外郭，长乐公丕退守中城。关东六州郡县多送任请降于燕。癸丑，垂以陈留王绍行冀州刺史，屯广阿。
鹰扬将军刘牢之攻秦谯城，拔之。桓冲遣上庸太守郭宝攻秦魏兴、上庸、新城三郡，拔之。将军杨佺期进据成固，击秦梁州刺史潘猛，走之。佺期，亮之子也。
平阳太守慕容冲亦起兵于平阳，有众二万，打击蒲阪；坚使窦冲讨之。
长乐公丕使石越将步骑万馀讨之。农曰：“越有智勇之名，今不南拒雄师而来此，是畏王而陵我也；必不设备，能够计取之。”众请治列人城，农曰：“善用兵者，结士以心，不以异物。今叛逆兵，唯敌是求，当以江山为城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，农使赵秋及参军綦毋滕击越前锋，破之。参军太原赵谦言于农曰：“越甲仗虽精，民气危骇，易破也，宜急击之。”农曰：“彼甲在外，我甲在心，昼战，则士卒见其表面而惮之，不如待暮击之，能够必克。”令军士严备以待，毋得妄动。越立栅自固，农笑谓诸将曰：“越兵精士众，不乘其初至之锐以击我，方更立栅，吾知其无能为也。”向暮，农鼓噪出，陈于城西。牙门刘木请先攻越栅，农笑曰：“凡人见美食，谁不欲之，何得独请！然汝猛锐可嘉，当之前锋惠汝。”木乃帅懦夫四百腾栅而入，秦兵披靡；农督大众随之，大败秦兵，斩越，送首于垂。越与毛当，皆秦之骁将也，故秦王坚使助二子镇守；既而接踵败没，情面骚动，地点盗贼群起。
秦冀州刺史阜城侯定取信都，高城男绍在其国，高邑侯亮、重合侯谟守常山，固安侯鉴守中山。燕王垂遣前将军、乐浪王温督诸军攻信都，不克；夏，四月，丙辰，遣抚军大将军麟益兵助之。定、鉴，秦王坚之从叔；绍、谟，从弟；亮，从子也。温，燕王垂之弟子也。
慕容泓闻秦兵且至，惧，帅众将奔关东。秦巨鹿愍公睿粗猛轻敌，欲驰兵邀之。姚苌谏曰：“鲜卑皆有思归之志，故起而为乱，宜驱令出关，不成遏也。夫执鼷鼠之尾，犹能反噬于人。彼自知困穷，致死于我；万一得胜，悔将何及！但可鸣鼓随之，彼将奔败不暇矣。”睿弗从，战于华泽，睿兵败，为泓所杀。苌遣龙骧长史赵都、参军姜协诣秦王坚赔罪；坚怒，杀之。苌惧，奔渭北马牧。因而天水尹纬、尹详、南庞演等纠扇羌豪，帅其户口归苌者五万馀家，推苌为盟主。苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改元白雀，以尹详、庞演为左、右长史，南安姚晃及尹纬为左、右司马，天水狄伯支等为处置中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。