库傉官伟帅营部数万至邺，燕王垂封伟为安宁王。
丰城宣穆公桓冲闻谢玄等有功，自以讲错，惭恨成疾；仲春，辛巳，卒。朝议欲以谢玄为荆、江二州刺史。谢安自以父子名位太盛，又惧桓氏渎职怨望，乃以梁郡太守桓石民为荆州刺史，河东太守桓石虔为豫州刺史，豫州刺史桓伊为江州刺史。
燕王垂以邺城犹固，会僚佐议之。右司马封衡请引漳水灌之；从之。垂行围，因饮于华林园，秦人密出兵掩之，矢下如雨，垂几不得出，冠军大将军隆将骑冲之，垂仅而得免。
三月，以卫将军谢安为太保。
长乐公丕使石越将步骑万馀讨之。农曰：“越有智勇之名，今不南拒雄师而来此，是畏王而陵我也；必不设备，能够计取之。”众请治列人城，农曰：“善用兵者，结士以心，不以异物。今叛逆兵，唯敌是求，当以江山为城池，何列人之足治也！”辛卯，越至列人西，农使赵秋及参军綦毋滕击越前锋，破之。参军太原赵谦言于农曰：“越甲仗虽精，民气危骇，易破也，宜急击之。”农曰：“彼甲在外，我甲在心，昼战，则士卒见其表面而惮之，不如待暮击之，能够必克。”令军士严备以待，毋得妄动。越立栅自固，农笑谓诸将曰：“越兵精士众，不乘其初至之锐以击我，方更立栅，吾知其无能为也。”向暮，农鼓噪出，陈于城西。牙门刘木请先攻越栅，农笑曰：“凡人见美食，谁不欲之，何得独请！然汝猛锐可嘉，当之前锋惠汝。”木乃帅懦夫四百腾栅而入，秦兵披靡；农督大众随之，大败秦兵，斩越，送首于垂。越与毛当，皆秦之骁将也，故秦王坚使助二子镇守；既而接踵败没，情面骚动，地点盗贼群起。
长乐公丕使姜让诮让燕王垂，且说之曰：“过而能改，今犹未晚也。”垂曰：“孤受主上不世之恩，故欲安然长乐公，使尽众赴京师，然后修复国度之业，与秦永为邻好。何故暗于机运，不以邺城见归？若迷而不复，当穷极兵势，恐单马求生，亦不成得也。”让厉色责之曰：“将军不容于家国，投命圣朝，燕之尺土，将军岂有分乎？主上与将军风殊类别，一见倾慕，亲如宗戚，宠逾勋旧，自古君臣境遇，有如是之厚者乎？一旦因王师小败，遽有异图。长乐公，主上元子，受分陕之任，宁肯束手输将军以百城之地乎？将军欲裂冠毁冕，自可极其兵势，奚更如此！但惜将军以七十之年，悬首白旗，高世之忠，更加逆鬼耳！”垂沉默。摆布请杀之，垂曰：“彼各为其主耳，何罪！”礼而归之，遗丕书及上秦王坚表，陈述短长，请送丕归长安。坚及丕怒，答信切责之。
东胡王晏据馆陶，为邺中援助，鲜卑、乌桓及郡县民据坞壁不从燕者尚众；燕王垂遣太原王楷与镇南将军陈留王绍讨之。楷谓绍曰：“鲜卑、乌桓及冀州之民，本皆燕臣。今大业始尔，民气未洽，以是小异。唯宜绥之以德，不成震之以威。吾当止一处，为军声之本，汝巡抚民夷，示以大义，彼必当服从。”楷乃屯于辟阳。绍帅骑数百往说王晏，为陈祸福，晏随绍诣楷降，因而鲜卑、乌桓及坞民降者数十万口。楷留其老弱，置守宰以抚之，发其丁壮十馀万，与王晏诣邺。垂大悦，曰：“汝兄弟才兼文武，足以继先王矣！”
燕王垂引丁零、乌桓之众二十馀万为飞梯隧道以攻邺，不拔；乃筑长围守之，分处老弱于肥乡，筑新兴城以置辎重。
燕范阳王德击秦枋头，取之，置戍而还。
庚戌，燕王垂至邺，改秦建元二十年为燕元年，服色朝仪，皆如旧章。之前岷猴子库傉官伟为左长史，肖尚书段崇为右长史，荥阳郑豁等为处置中郎。慕容农引兵会垂于邺，垂因其所称之官而授之。立世子宝为太子，封从弟拔等十七人及甥宇文输、舅子兰审皆为王；其馀宗族及功臣封公者三十七人，侯、伯、子，男者八十九人。可足浑潭集兵得二万馀人，攻野王，拔之，引兵会攻邺。平幼及弟睿、规亦帅众数万会垂于邺。