垂在平城积旬日，疾转笃，乃筑燕昌城而还。夏，四月，癸未，卒于上谷之沮阳，秘不发丧。丙申，至中山；戊戌，发丧，谥曰成武天子，庙号世祖。壬寅，太子宝即位，大赦，改元永康。
燕太子宝耻于参合之败，请更击魏。司徒德言于燕主垂曰：“虏以参合之捷，有轻太子之心，宜及陛下神略以服之，不然，将为后患。”垂乃以清河公会录留台事，领幽州刺史，代高阳王隆镇龙城；以阳城王兰汗为北中郎将，代长乐公盛镇蓟；命隆、盛悉引其精兵还中山，期以来岁大肆击魏。
薛干太悉伏自长安亡归岭北，上郡以西鲜卑杂胡皆应之。
燕军至参合陂，有大风，黑气如堤，自军厥后，临覆军上。沙门支昙猛言于宝曰：“民风暴迅，魏兵将至之候，宜遣兵御之。”宝以去魏军已远，笑而不该。昙猛固请不已，麟怒曰：“以殿下神武，师徒之盛，足以横行戈壁，索虏何敢远来！而昙猛妄言惊众，当斩以徇！”昙猛泣曰：“苻氏以百万之师，败于淮南，正由恃众轻敌，不信天道故也！”司徒德劝宝从昙猛言，宝乃遣麟帅骑三万居军后以备非常。麟以昙猛赤妄，纵骑游猎，不肯设备。宝遣骑还诇魏兵，骑和十馀里，即解鞍寝。
太元二十年乙未，公元三九五年春，正月，燕主垂斥逐骑常侍封则报聘于秦；遂自平原狩于广川、勃海、长乐而归。
珪使陈留公虔将五万骑屯河东，东平公仪将十万骑屯河北，略阳公遵将七万骑塞燕军之南。遵，寿乌之子也。秦兴遣杨佛嵩将兵救魏。燕方士靳安言於太子宝曰：“天时倒霉，燕必大败，速去可免。”宝不听。安退，告人曰：“吾辈皆当弃尸草泽，不得归矣！”
仲春，甲寅，尚书令陆纳卒。
燕主垂东巡阳平、平原，命辽西王农济河，与安南将军尹国略地青、兖。农攻廪丘，国攻阳城，皆拔之。东平太守韦简战死，高平、太山、琅邪诸郡皆委城奔溃，农进军临海，遍置守宰。
秃发乌孤击乙弗、折掘等诸部，皆破降之，筑廉川堡而都之。广武赵振，少猎奇略，闻乌孤在廉川，弃家从之。乌孤喜曰：“吾得赵生，大事济矣！”拜左司马。三河王光封乌孤为广武郡公。
太元二十一年丙申，公元三九六年春，正月，燕高阳王隆引龙城之甲入中山，军容精整，燕人之气稍振。
六月，癸丑，燕太原元王楷卒。
梁王乾归自称秦王，大赦。
燕、魏相持积旬，赵王麟将慕舆嵩等以垂为实死，谋反叛，奉麟为主。事泄，嵩等皆死，宝、麟等内自疑，冬，十月，辛未，烧船夜遁。时河冰未结，宝以魏兵必不能渡，不设标兵。十一月，己卯，暴风，冰合。魏王珪引兵济河，留辎重，选精锐二万馀骑急追之。
三月，庚辰朔，日有食之。
魏张兖闻燕军将至，言于魏王珪曰：“燕狃于滑台、宗子之捷，竭国之资力以来。有轻我之心。宜羸形以骄之，乃可克也。”珪从之，悉徙部落畜产西渡河千馀里以避之。燕军至五原，降魏别部三万馀家，收穄田百馀万斛，置黑城，进军临河，造船为济具。珪遣右司马许谦乞师于秦。
皇太子出就东宫，以丹杨尹王雅领少傅。
甲子，以望蔡公谢琰为尚书左仆射。
休官权万世帅众降西秦。燕主垂遣征东将军平规出兵冀州。仲春，规以博陵、武邑、长乐三郡兵反于鲁口，其从子冀州刺史喜谏，不听。规弟海阳令翰亦起兵于辽西以应之。垂遣镇东将军馀嵩击规，嵩败死。垂自将击规，军至鲁口，规弃众，将老婆及平喜等数十人走渡河，垂引兵还。翰引兵趣龙城，清河公会遣东阳公根等击翰，破之，翰走山南。