刘容领青州刺史。刘敬宣在寻阳，聚粮缮船，何尝无备，故何无忌等虽败退，赖以复振。桓玄兄子亮自称江州刺史，寇豫章，敬宣击破之。
柔然可汗社仑从弟悦代大那行刺社仑，不克，奔魏。
燕王熙与苻后游畋，北登白鹿山，东逾青岭，南临沧海而还，士卒为虎狼所杀及冻死者五千馀人。
无忌欲乘胜直趣江陵，道规曰：“兵法屈申偶然，不成苟进。诸桓世居西楚，群下皆为极力；振勇冠全军，难与争锋。且可停战养锐，徐以战略縻之，不忧不克。”无忌不从。振逆战于灵溪，冯该以兵会之，无忌等大败，死者千馀人。退还寻阳，与刘毅等上笺请罪。刘容以毅节度诸军，免其青州刺史。桓振以桓蔚为雍州刺史，镇襄阳。
卢循寇南海，攻番禺。广州刺史濮阳吴隐之把守百馀日。冬，十月，壬戌，循夜袭城而陷之，烧府舍、民室俱尽，执吴隐之。循自称平南将军，摄广州事。聚烧骨为共冢，葬于洲上，得髑髅三万馀枚。又使徐道覆攻始兴，执始兴相阮腆之。
戊辰，魏主珪如豺山宫。
高句丽侵燕。
玄使武卫将军庾稚祖、江夏太守桓道恭帅数千人就何澹之等共守湓口。何无忌、刘道规至桑落洲，庚戌，澹之等引舟师逆战。澹之常所乘舫羽仪旗号甚盛，无忌曰：“贼帅必不居此，欲诈我耳，宜亟攻之。”众曰：“澹之不在此中，得之无益。”无忌曰：“今众寡不敌，战无全胜，澹之既不居此舫，兵士必弱，我以劲兵攻之，必得之；得之，则彼势沮而我气倍，因此薄之，破贼必矣。”道规曰：“善！”遂往攻而得之，因传呼曰：“已得何澹之矣”。澹之军中惊扰。无忌之众亦觉得然，乘胜打击澹之等，大破之。无忌等克湓口，进据寻阳，遣使馈送宗庙主祏还京师。加刘裕都督江州诸军事。
毅等既克服，觉得大事已定，不急追蹑，又遇风，船未能进，玄死几一旬，诸军犹未至。时桓谦匿于沮中，扬武将军醒振匿于华容浦，玄故将王稚徽戍巴陵，遣人报振云“桓歆已克京邑，冯稚复克寻阳，刘毅诸军并中路败退。”振大喜，聚党得二百人，袭江陵，桓谦亦聚众应之。闰月，己丑，复陷江陵，杀王康产、王腾之。振见帝于行宫，跃马奋戈，直至阶下，问桓昻地点。闻其已死，横眉谓帝曰：“臣流派何负国度，而屠灭如果！”“琅邪王德文下床谓曰：此岂我兄弟意邪！振欲杀帝，谦苦禁之，乃上马，敛容致拜而出。壬辰，振为玄举哀，立丧庭，谥曰武悼天子。”
柳约之、罗述、甄季之闻桓玄死，自白帝进军，至枝江，闻何无忌等败于灵溪，亦引兵退，俄而述、季之皆病，约之诣桓振伪降，欲谋袭振，事泄，振杀之。约之司马时延祖、涪陵太守文处茂收其馀众，保涪陵。
癸巳，谦等帅群臣奉玺绶于帝曰：“主上法尧禅舜，今楚祚不终，百姓之心复归于晋矣。”以琅邪王德文领徐州刺史，振为都督八州诸军事、荆州刺史，谦复为侍中、卫将军，加江、豫二州刺史，帝侍御摆布，皆振亲信也。
桑落之战，胡藩所乘舰为官军所烧，藩全铠入水，潜行三十许步，乃得登岸。时江陵路已绝，乃还豫章。刘裕素闻藩为人奸佞，引参领军军事。
六月，毛璩遣将攻汉中，斩桓希，璩自领梁州。
西凉世子谭卒。
辛巳，荆州别驾王康产奉帝入南郡府舍，太守王腾之帅文武为侍卫。
十仲春，刘毅等进克巴陵。毅号令严整，所过百姓安悦。刘裕复以毅为兖州刺史。桓振以桓放之为益州刺史，屯西陵；文处茂击破之，放之走还江陵。