仲春，丁巳，留台备法驾迎帝于江陵，刘毅、刘道规留屯夏口，何无忌奉帝东还。
乙未，诏大处罚悉委冠军将军刘毅。
刘裕遣使乞降于泰，且求南乡等诸郡，秦王也许之。群臣咸觉得不成，兴曰：“天下之善一也。刘裕拔起纤细，能讨诛桓玄，兴复晋室，内釐庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其美乎！”遂割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。
傉手令戒诸子，觉得：“从政者当谨慎奖惩，勿任爱憎，近忠正，远佞谀，勿使摆布窃弄威福。毁誉之不，当研核真伪；听讼折狱，必和颜任理，谨勿逆诈亿必，轻加声色。务广咨询，勿自公用。吾莅事五年，虽未能息民，然含垢匿瑕，朝为寇仇，夕委心膂，粗无负于新旧，事任公允，安然无类，初不容怀，有所损益。计近则如不敷，经远乃为有馀，庶亦无愧前人也。”
魏咏之卒，江陵令罗修谋举兵袭江陵，奉王慧龙为主。刘裕以并州刺史刘道规为都督荆、宁等六州诸军事、荆州刺史。修不果发，奉慧龙奔秦。
己未，超即天子位，大赦，改元太上。尊段后为皇太后。以北地王钟都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐、兖、扬、南兖四州诸军事，加慕容镇开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，黮仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥。虚葬备德于东阳陵，谥曰献武天子，庙号世宗。
汝水竭，南燕主备德恶之，俄而寝疾。北海王超请祷之，备德曰：“人主之命，短长在天，非汝水所能制也。”固请，不准。
秦王兴以鸠摩罗什为国师，奉之如神，亲帅群臣及沙门听罗什讲佛经，又命罗什翻译西域《经》、《论》三百馀卷，大营塔寺，沙门坐禅者常以千数。公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
初，毛璩闻桓振陷江陵，帅众三万逆流东下，将讨之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗出外水，参军巴西谯纵、侯晖出涪水。蜀人不乐远征，晖至五城水口，与巴西阳昧谋反叛。纵为人和谨，蜀人爱之，晖、昧共逼纵为主，纵不成，走投于水；引出，以兵逼纵登舆，纵又投地，叩首固辞，晖缚纵于舆。还，袭毛瑾于涪城，杀之，推纵为梁、秦二州刺史。璩至略城，闻变，奔还成都，遣参军王琼将兵讨之，为纵弟明子所败，死者什八九。益州营户李腾开城纳纵兵，杀璩及弟瑗，灭其家。纵称成都王，以从弟洪为益州刺史，以明子为巴州刺史屯白帝。因而蜀大乱，汉中空虚，氐王杨盛遣其兄子平南将军抚据之。
秃发傉檀伐沮渠蒙逊，蒙逊婴城恪守。傉檀至赤泉而还，献马三千匹、羊三万口于秦。秦王兴觉得忠，以傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安。凉州人申屠英等遣王簿胡威诣长安请留尚，兴弗许。威见兴，流涕言曰：“臣州奉戴王化，于兹五年，王宇僻远，威灵不接，士民尝胆抆血，共守孤城；仰恃陛下圣德，俯杖良牧仁政，克自保全，乃至本日。陛下何如乃以臣等贸马三千匹、羊三万口；贱人贵畜，无乃不成！若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千馀户，各输一马，朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开辟河西，以断匈奴右臂。今陛下无端弃五郡之地忠良华族，以资暴虏，岂惟臣州士民坠于涂炭，恐方为圣朝旰食之忧。”兴悔之，使西平人车普驰止王尚，又遣使谕傉檀。会傉檀已帅步骑三万军于五涧，普先以状告之，傉檀遽逼遣王尚；尚出自清阳门，傉檀入自冷风门。