西秦襄武候昙达等击秦秦州刺史姚艾于上邽，破之，徙其民五千馀户于枹罕。
初，魏主嗣使公孙表讨白亚栗斯，曰：“必先与秦洛阳戍将相闻，使备河南岸，然后击之。”表未至，胡人废白亚栗斯，更立刘虎为率善王。表以胡人内自携贰，必将败散，遂不告秦将而击之，大为虎所败，士卒死伤甚众。
裕既行，青州刺史檀祗自广陵辄帅众至涂中掩讨逃亡。刘穆之恐祗为变，议欲遣军。时檀韶为江州刺史，张邵曰：“今韶据中流，道济为军首，如有相疑之迹，则大府立危，不如逆遣慰劳以观其意，必无患也。”穆之乃止。
秦东平公绍言于秦主泓曰：“晋兵已过许昌，安宁孤远，难以救卫，宜迁其镇户，内实京畿，可得精兵十万，虽晋、夏交侵，犹不亡国。不然，晋攻豫州，夏攻安宁，将若之何？事机已至，宜在持久。”左仆射梁喜曰：“刘公恢有威名，为岭北所惮，镇人已与勃勃深仇，理应守死无贰。勃勃终不能越安宁远寇京畿；若无安宁，虏马必至于郿。今关中兵足以拒晋，有为豫自损削也。”泓从之。吏部郎懿横密言于泓曰：“恢于广平之难，有忠勋于毕下。自陛下龙飞绍统，未有殊赏为答其意。今外则致之死地，内则不豫朝权，安宁人自以孤危逼寇，思南迁者十室而九，若恢拥精兵数万，鼓行而向京师，得不为社稷之累乎！宜征还朝廷以慰其心。”泓曰、“恢若怀不逞之心，征之适以是速祸耳。”又不从。
氐王杨盛攻秦祁山，拔之，进逼秦州。秦后将军姚平救之，盛引兵退；平与上邽守将姚嵩追之。夏王勃勃帅骑四万袭上邽，未至，嵩与盛战于竹岭，败死。勃勃攻上邽二旬，克之，杀秦州刺史姚军都及将士五千馀人，因毁其城。打击阴密，又杀秦将姚良子及将士万馀人；以其子昌为雍州刺史，镇阴密。征北将军姚恢弃安宁，奔还长安，安宁人胡俨等帅户五万据城降于夏。勃勃使镇东将军羊苟儿将鲜卑五千镇安宁，打击秦镇西将军姚谌于雍城，谌委镇奔长安。勃勃据雍，进掠郿城。秦东平公绍及征虏将军尹昭等将步骑五万击之，勃勃退趋安宁，胡俨闭门拒之，杀羊苟儿及所将鲜卑，复以安宁降秦。绍进击勃勃于马鞍阪，破之，追至朝那，不及而还。勃勃归杏城。杨盛复遣兄子倦击秦，至陈仓，秦敛曼嵬击却之。夏王勃勃复遣兄提南侵泄阳，秦车骑将军姚裕等击却之。
裕以世子义符为中军将军，监太尉留府事。刘穆之为左仆射，领监军、中军二府军司，入居东府，总摄表里。以太尉左司马东海徐羡之为穆之之副，左将军朱龄石保卫殿省，徐州刺史刘怀慎保卫京师，扬州别驾处置史张裕任留州事。怀慎，怀敬之弟也。
八月，丙午，大赦。
秋，七月，魏主嗣大猎于牛川，临殷繁水而还。戊戌，至平城。
是岁，魏卫将军安城孝元王叔孙俊卒。魏主嗣甚惜之，谓其妻桓氏曰：“生同其荣，能没同其戚乎？”桓氏乃缢而祔焉。
初，燕将库傉官斌降魏，既而复叛归燕。魏主嗣遣骁骑将军延普渡濡水击斌，斩之；遂攻燕幽州刺史傉官昌、征北将军库傉官提，皆斩之。
仲春，加太尉裕中外多数督。裕戒严将伐秦。诏加裕领司、豫二州刺史，以其世子义符为徐、兖二州刺史。琅邪王德文请启行戌路，修敬山陵；诏许之。
太尉裕至彭城，加领徐州刺史；以太原王玄谟为处置史。
西秦王炽磐遣使诣太尉裕，求击秦以自效。裕拜炽磐平西将军、河南公。
十一月，甲戌，魏主嗣还平城。