甲戌，赫连昌叛魏西走；丙子，河西候将格杀之。魏人并其群弟诛之。
魏秦州刺史薛谨击吐没骨，灭之。
秋，七月，魏主畋于稒阳。
丹阳尹萧摹之上言：“佛化被于中国，已历四代，形像塔寺，地点千数。自顷以来，情敬浮末，不以精诚为至，更加奢竞为重，材竹铜彩，糜损无极；无关神祗，有累人事，不为之防，流遁未息。请自今欲铸铜像及造塔寺者，皆当列言，须报乃得为之。”诏从之。摹之，思话从叔也。
秋，七月，壬午，魏主如美稷，遂至隰城，命阳平王它督诸军击山胡白龙于西河。它，熙之子也。
八月，丙戌，魏主如河西。玄月，甲戌，还宫。
魏人数伐燕，燕日危蹙，高低恐忧。太常杨复劝燕王速遣太子入侍。燕王曰：“吾未忍为此。若事急，且东依高丽以图后举。”曰：“魏举天下以击一隅，理无不克。高丽无信，始虽相亲，终恐为变。”燕王不听，密遣尚书阳伊请迎于高丽。
龟兹、疏勒、乌孙、悦般、渴槃陁、鄯善、焉耆、车师、粟持九国入贡于魏。魏主以汉世虽通西域，有求则卑辞而来，无求则骄慢不平。盖自知去中国绝远，大兵不能至故也。今报使来往，徒为劳费，终无所益，欲不遣使。有司固请，觉得：“九国不惮险远，慕义入贡，不宜回绝，以抑将来。”乃遣使者王恩生等二十辈使西域。恩生等始度流沙，为柔然所执，恩生所敕连可汗，持魏节不平。魏主闻之，切责敕连，敕连乃遣恩生等还。竟不能达西域。
戊申，魏主命骠骑大将军乐平王丕、镇东大将军徒河屈垣等帅骑四万伐燕。
元嘉十二年乙亥，公元四三五年春，正月，己未朔，日有食之。
辛酉，大赦。
辛巳，燕王遣尚书高飆上表称藩，请罪于魏，乞以季女充掖庭；魏主乃许之，征其太子王仁入朝。燕王送魏使者于什门还平城。什门在燕二十一年，不平节。魏主下诏褒称，以比苏武，拜治书御史，赐羊千口，帛千匹，策告宗庙，颁示天下。
仲春，赵温、薛健与其冯翊太守蒲甲子合攻坦营，坦击破之，温等退保西水。临川王义庆遣龙骧将军裴方明将三千人助承之，拔黄金戍而据之。温弃州城，退据小城，健、甲子退保下桃城。思话继至，与承之共击赵温等，屡破之。行参军王灵济别将出洋川，攻南城，拔之，擒其守将赵英。南城空无所资，灵济引兵还，与承之合。
元嘉十一年甲戌，公元四三四年春，正月，戊戌，燕王遣使请和于魏，魏主不准。
魏主轻山胡，日引数十骑登山临视之。白龙伏懦夫十馀处掩击之，魏主坠马，几为所擒。内和行长代人陈建以身抜之，大喊奋击，杀胡数人，身被十馀疮，魏主乃免。
有老父投书于敦煌东门，求之，不获。书曰：“凉王三十年若七年。”河西王牧犍以问奉常张慎，对曰：“昔虢之将亡，神降于莘。愿殿下崇德修政，以享三十年之祚；若盘于游田，荒于酒色，臣恐七年将有大变。”牧犍不悦。
己卯，魏主还宫。
前秘书监谢灵运，好为山泽之游，穷幽极险。从者数百人，砍木开径；百姓惊扰，觉得山贼。会稽太守孟顗与灵运有隙，表其有异志，出兵自防。灵运诣自陈，上觉得临川内史。灵运游放自如，烧毁郡事，为有司所纠。是岁，司徒遣使随州处置郑望生收灵运；灵运执望生，发兵逃逸，作诗曰：“韩亡子房奋，秦帝鲁连耻。”催讨，擒之。廷尉奏灵运帅众背叛，论正斩刑。上爱其才，欲免官罢了。袁城王义康坚执，谓不恕。乃降死一等，徙广州。久之，或告灵运令人买兵器，结健儿，欲于三江口篡取之，不果。诏于广州弃市。灵运恃才放逸，多所陵忽，故及于祸。