初令越巫祠上帝、百鬼，而用鸡卜。
乌孙使者见汉泛博，归报其国，其国乃益重汉。匈奴闻乌孙与汉通，怒，欲击之。又其旁大宛、月氏之属皆事汉，乌孙因而恐，使使愿得尚汉公主，为昆弟。天子与群臣议，许之。乌孙以千匹马往聘汉女。汉以江都王建女细君为公主，往妻乌孙，赠送甚盛；乌孙王昆莫觉得右夫人。匈奴亦遣女妻昆莫，觉得左夫人。公主自治宫室居，岁时一再与昆莫会，置酒饮食。昆莫大哥，言语不通，公主悲愁思归，天子而怜之，间岁遣使者以帷帐斑斓给遗焉。昆莫曰：“我老，”欲使其孙岑娶尚公主。公主不听，上书言状。天子报曰：“从其国俗，欲与乌孙共灭胡。”岑娶遂妻公主。昆莫死，岑娶代立，为昆弥。
匈奴侵占、霍度幕以来，希复为寇，远徙北方，疗养士马，习射猎，数使使于汉，好辞甘言求请和亲。汉使北地人王乌等窥匈奴，乌从其俗，去节入穹庐，单于爱之，佯许甘言，为遣其太子入汉为质。汉使杨信于匈奴，信不肯从其俗，单于曰：“故约汉尝遣翁主，给缯絮食品有品，以和亲，而匈奴亦不扰边。今乃欲反古，令吾太子为质，无几矣。”信既归，汉又使王乌往，而单于复谄以甘言，欲多得汉财物，绐谓王乌曰：“吾欲入汉见天子，面相约为兄弟。”王乌归报汉，汉为单于筑邸于长安。匈奴曰：“非得汉朱紫使，吾不与诚语。”匈奴使其朱紫至汉，病，汉予药，欲愈之，不幸而死。汉使路充国佩二千石印绶往使，因送其丧，厚葬直数令媛，曰：“此汉朱紫也。”单于觉得汉杀吾贵使者，乃留路充国不归。诸所言者，单于特空绐王乌，殊偶然入汉及遣太子。因而匈奴数使奇兵侵犯汉边。乃拜郭昌为拔胡将军，及浞野侯屯朔方以东，备胡。
三月，行幸河东，祠后土，赦汾阴决死以下。
上以旱为忧，公孙卿曰：“黄帝时，封则天旱，乾封三年。”上乃下诏曰：“天旱，意乾封乎！”
汉既通西南夷，开五郡，欲地接之前通大夏，岁遣使十馀辈出此初郡，皆闭昆明，为所杀，夺币物。因而天子赦京师逃亡，令参军，遣拔胡将军郭昌将以击之，斩首数十万。后复遣使，竟不得通。
太初元年丁丑，公元前一零四年冬，十月，上行幸泰山。十一月，甲子朔旦，冬至，祠上帝于明堂。东至海上，考入海及方士求神者莫验；然益遣，冀遇之。乙酉，柏梁台灾。
大中大夫公孙卿、壶遂、太史令司马迁等言：“历纪坏废，宜改正朔。”上诏皃宽与博士赐等共议，觉得好用夏正。夏，蒲月，诏卿、遂、迁等共造汉《太初历》，以正月为岁首，色上黄，数用五，定官名，协乐律，定宗庙百官之仪，觉得典常，垂以后代云。
元封五年乙亥，公元前一零六年冬，上南巡狩，至于盛唐，望祀虞舜于九疑。登灊天柱山，自寻阳浮江，亲射蛟江中，获之。舳舻千里，薄枞阳而出，遂北至琅邪，并海，所过礼祠其名山大川。春，三月，还至太山，增封。甲子，始祀上帝于明堂，配以高祖，因朝诸侯王、列侯，受郡、国计。夏，四月，赦天下，所幸县毋出本年租赋。还，幸甘泉，郊泰畤。
夏，大旱。
关东蝗大起，飞西至敦煌。