初令越巫祠上帝、百鬼，而用鸡卜。
是时，汉灭两越，平西南夷，置初郡十七，且以其故俗治，毋赋税。南阳、汉中以往郡，各以地比，给初郡吏卒奉食、币物、传车、马被具。而初郡不时小反，杀吏，汉发南边吏卒往诛之，间岁万馀人，费皆仰给大农。大农以均输、调盐铁助赋，故能赡之。然兵所过，县为以訾给毋乏罢了，不也言擅赋法矣。
是时，汉使西逾葱岭，抵安眠。安眠发使，以大鸟卵及黎轩善眩人献于汉，及诸小国髈潜、大益、车姑师、抔冞、苏Ε之属，皆随汉使献见天子，天子大悦。西国使更来更去，天子每巡狩海上，悉从本国客，多数、多人则过之，散财帛以犒赏，厚具以饶给之，以览示汉丰富焉。大角抵，出奇戏、诸怪物，多聚观者。行犒赏，酒池肉林，令本国客遍观名堆栈府藏之积，见汉之泛博，倾骇之。大宛摆布多蒲萄，可觉得酒；多苜蓿，天马嗜之；汉使采实在以来，天子种之于离宫别观旁，极望。然西域以近匈奴，常畏匈奴使，待之过于汉使焉。
左将军已并两军，即急击朝鲜。朝鲜相路人、相韩阴、尼豨相参、将军王唊相与谋曰：“始欲降楼船，楼船今执，独左将军并将，战益急，恐不能与战；王又不肯降。”阴、唊、路人皆亡降汉，路人道死。夏，尼豨参令人杀朝鲜王右渠来降。王险城未下，故右渠之大臣成己又反，复攻吏。左将军使右渠子长、降相路人之子最告谕其民。诛成己。以故遂定朝鲜，为乐浪、临屯、玄菟、真番四郡。封参为澅清侯，阴为萩苴侯，唊为平州侯，长为几侯，最以父死很有功，为□阳侯。左将军征至，坐争功相嫉乖计，弃市。楼船将军亦坐兵至列口，当待左将军，擅先纵，失亡多，当诛，赎为庶人。
十仲春，甲午朔，上亲禅高里，祠后土，临勃海，将以望祀蓬莱之属，冀至殊廷焉。春，上还，以柏梁灾，故朝诸侯，受计于甘泉。甘泉作诸侯邸。
六月，甘泉房中产芝九茎，上为之赦天下。
元封六年丙子，公元前一零五年冬，上行幸回中。
上以旱为忧，公孙卿曰：“黄帝时，封则天旱，乾封三年。”上乃下诏曰：“天旱，意乾封乎！”
初作角抵戏、鱼龙曼延之属。
上还长安。
越人勇之曰：“越俗，有火警复起屋，必以大，用胜服之。”因而作建章宫，度为千门万户。其东则凤阙，高二十馀丈；其西则唐中，数十里虎圈；其北治大池，渐台高二十馀丈，命曰太液池，中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，象海中神山、龟鱼之属；其南有玉堂、璧门、大鸟之属。立神明台、井幹楼，度五十丈，辇道相属焉。
秋，八月，上行幸安宁。
初，河决瓠子，后二十馀岁不复塞，梁、楚之地尤被其害。是岁，上使汲仁、郭昌二卿发卒数万人塞瓠子河决。天子自泰山还，自临决河，沈白马、玉璧于河，令群臣、从官自将军以下皆负薪，卒填决河。筑宫其上，名曰宣防宫。导河北行二渠，复禹旧迹，而梁、楚之地复宁，无水患。