匈奴侵占、霍度幕以来，希复为寇，远徙北方，疗养士马，习射猎，数使使于汉，好辞甘言求请和亲。汉使北地人王乌等窥匈奴，乌从其俗，去节入穹庐，单于爱之，佯许甘言，为遣其太子入汉为质。汉使杨信于匈奴，信不肯从其俗，单于曰：“故约汉尝遣翁主，给缯絮食品有品，以和亲，而匈奴亦不扰边。今乃欲反古，令吾太子为质，无几矣。”信既归，汉又使王乌往，而单于复谄以甘言，欲多得汉财物，绐谓王乌曰：“吾欲入汉见天子，面相约为兄弟。”王乌归报汉，汉为单于筑邸于长安。匈奴曰：“非得汉朱紫使，吾不与诚语。”匈奴使其朱紫至汉，病，汉予药，欲愈之，不幸而死。汉使路充国佩二千石印绶往使，因送其丧，厚葬直数令媛，曰：“此汉朱紫也。”单于觉得汉杀吾贵使者，乃留路充国不归。诸所言者，单于特空绐王乌，殊偶然入汉及遣太子。因而匈奴数使奇兵侵犯汉边。乃拜郭昌为拔胡将军，及浞野侯屯朔方以东，备胡。
元封四年甲戌，公元前一零八年冬，十月，上行幸雍，祠五畤。通回中道，遂北出萧关。历独鹿、鸣泽，自代而还，幸河东。春，三月，祠后土，赦汾阴、夏阳、中都极刑以下。
三月，行幸河东，祠后土，赦汾阴决死以下。
初作角抵戏、鱼龙曼延之属。
上既攘却胡、越，开地斥境，乃置交趾、朔方之州，及冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州，凡十三部，皆置刺史焉。
越人勇之曰：“越俗，有火警复起屋，必以大，用胜服之。”因而作建章宫，度为千门万户。其东则凤阙，高二十馀丈；其西则唐中，数十里虎圈；其北治大池，渐台高二十馀丈，命曰太液池，中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，象海中神山、龟鱼之属；其南有玉堂、璧门、大鸟之属。立神明台、井幹楼，度五十丈，辇道相属焉。
汉使入西域者言：“宛有善马，在贰师城，匿不肯与汉使。”天子使懦夫车令等持令媛及金马以请之。宛王与其群臣谋曰：“汉去我远，而盐水中数败，出其北有胡寇，出其南乏水草，又且常常而绝邑，乏食者多，汉使数百报酬辈来，而常乏食，死者过半，是安能致雄师乎！无法我何。贰师马，宛宝马也。”遂不肯予汉使。汉使怒，妄言，椎金马而去。宛朱紫怒曰：“汉使至轻我！”遣汉使去，令其东边郁成王遮攻，杀汉使，取其财物。
上以旱为忧，公孙卿曰：“黄帝时，封则天旱，乾封三年。”上乃下诏曰：“天旱，意乾封乎！”
元封三年癸酉，公元前一零八年冬，十仲春，雷；雨雹，大如马头。上遣将军赵破奴击车师。破奴与轻骑七百馀先至，虏楼兰王，遂破车师，因举兵威以困乌孙、大宛之属。春，正月，甲申，封破奴为浞野侯。王恢佐破奴击楼兰，封恢为浩侯。因而酒泉列亭障至玉门矣。
汉既通西南夷，开五郡，欲地接之前通大夏，岁遣使十馀辈出此初郡，皆闭昆明，为所杀，夺币物。因而天子赦京师逃亡，令参军，遣拔胡将军郭昌将以击之，斩首数十万。后复遣使，竟不得通。
初令越巫祠上帝、百鬼，而用鸡卜。
元封六年丙子，公元前一零五年冬，上行幸回中。
太初元年丁丑，公元前一零四年冬，十月，上行幸泰山。十一月，甲子朔旦，冬至，祠上帝于明堂。东至海上，考入海及方士求神者莫验；然益遣，冀遇之。乙酉，柏梁台灾。