三月，乙丑，刘武周遣其将张万岁寇浩州，李仲文击走之，俘斩数千人。
世民尝自帅轻骑觇敌，骑皆四散，世民独与一甲士登丘而寝。俄而贼兵四合，初不之觉，会有蛇逐鼠，触甲士之面，甲士惊寤，遂白世民，俱上马，驰百馀步，为贼所及，世民以大羽箭射殪其骁将，贼骑乃退。
上议击王世充，世充闻之，选诸州镇勇猛皆集洛阳，置四镇将军，募人分守四城。秋，七月，壬戌，诏秦王世民督诸军击世充。陕东道行台屈突通二子在洛阳，上谓通曰：“今欲使卿东征，如卿二子何？”通曰：“臣昔为俘囚，分当就死，陛下释缚，加以恩礼。当是之时，臣心口相誓，期以重生馀年为陛下尽节，但恐不获死所耳。今得备前驱，二儿何足顾乎！”上叹曰：“徇义之士，一至此乎！”
世民留李仲文镇并州，刘武周数遣兵犯境，仲文辄击破之，下城堡百馀所。诏仲文检校并州总管。
世民至晋阳，武周所署仆射杨伏念以城降。唐俭封府库以待世民，武周所得州县皆入于唐。
刘武周遣兵寇潞州，陷宗子、壶关。潞州刺史郭子武不能御，上以将军河东王行敏助之。行敏与子武不叶，或言子武将叛，行敏斩子武以徇。乙巳，武周复遣兵寇潞州，行敏击破之。
邓州土豪执王世充所署刺史来降。
壬子，以显州道行台杨士林为行台尚书令。
壬午，秦王世民至新安。王世充遣魏王弘烈镇襄阳，荆王行本镇虎牢，宋王泰镇怀州，齐王世惲检校南城，楚王世伟守宝城，太子玄应守东城，汉王玄恕守含嘉城，鲁霸道徇守曜仪城，世充自将战兵，左辅大将军杨公卿帅左龙骧二十八府马队，右游击大将军郭善才帅内军二十八府步兵，左游击大将军跋野纲帅外军二十八府步兵，总三万人，以备唐。弘烈、行本，世伟之子；泰，世充之兄子也。
是月，突厥遣阿史那揭多献马千匹于王世充，且求婚；世充以宗女妻之，并与之互市。
蛮酋冉肇则寇信州，赵郡公孝恭与战，倒霉。李靖将兵八百，攻击，斩之，俘五千馀人；己丑，复开、通二州。孝恭又击萧铣东平王阇提，斩之。
西河公张纶、真乡公李仲文引兵临石州，刘季真惧而诈降。乙酉，以季真为石州总管，赐姓李氏，封彭山郡王。
甲午，世勣、孝恪至长安。曹旦遂取济州，复还洺州。
辛卯，秦王世民至长安。
罗士信围慈涧，王世充使太子玄应救之，士信刺玄应坠马，人救之，得免。
武周之南寇也，其内史令苑君璋谏曰：“唐主举一州之众，直取长安，所向无敌，此乃天授，非人力也。晋阳以南，门路险隘，县军深切，无继于后，君进战倒霉，何故自还！不如北连突厥，南结唐朝，南面称孤，足为长策。”武周不听，留君璋守朔州。及败，泣谓君璋曰：“不消君言，乃至于此。”久之，武周谋亡归马邑，事泄，突厥杀之。突厥又以君璋为大行台，统其馀众，仍令郁射设督兵助镇。