甲辰，行军总管罗士信袭王世充硖石堡，拔之。士信又围令媛堡，堡中人骂之。士信夜遣百馀人抱婴儿数十至堡下，使儿啼呼，诈云“从东都来归罗总管”。既而相谓曰：“此令媛堡也，吾属误矣。”即去。堡中觉得士信已去，来者洛阳亡人，出兵追之。士信伏兵于道，伺其门开，突入，屠之。
李密之败也，杨庆归洛阳，复姓杨氏。及王世充称帝，庆复姓郭氏，世充觉得管州总管，妻以兄女。秦王世民逼洛阳，庆潜遣人请降，世民遣总管李世勣将兵往据其城。庆欲与其妻偕来，妻曰：“主上使妾侍巾栉者，欲结君之心也。今君既辜吩咐，徇利责备，妾将如君何！若至长安，则君家一婢耳，君何用为！愿送至洛阳，君之惠也。”庆不准。庆出，妻谓酒保曰：“若唐遂胜郑，则吾家必灭；郑若胜唐，则吾夫必死。人生至此，何用生为！”遂他杀。庚戌，庆来降，复姓杨氏，拜上柱国、郇国公。
癸卯，梁师都石堡留守张举帅千馀人来降。
世充陈于青城宫，秦王世民亦置陈当之。世充隔水谓世民曰：“隋室颠覆，唐帝关中，郑帝河南，世充何尝西侵，王忽举兵东来，何也？”世民使宇文士及应之曰：“四海咸仰皇风，唯公独阻声教，为此而来！”世充曰：“相与停战讲好，不亦善乎！”又应之曰：“奉诏取东都，不令讲好也！”至暮，各引兵还。
乙卯，刘德威袭怀州，入其外郭，下其堡聚。
王弘烈据襄阳，上令金州总管府司马泾阳李大亮安抚樊、邓以图之。十一月，庚申，大亮攻樊城镇，拔之，斩其将国大安，下其城栅十四。
甲辰，黄君汉遣校尉张夜叉以舟师袭回洛城，克之，获其将达奚善定，断河阳南桥而还，降其堡聚二十馀。世充使太子玄应帅杨公卿等攻回洛，不克，乃筑月城于其西，留兵戍之。
张举、刘昮之降也，梁师都大惧，遣其尚书陆季览说突厥处罗可汗曰：“比者中原丧乱，分为数国，势均力弱，故皆北面归附突厥。今定杨可汗既亡，天下将悉为唐有。师都不辞灰灭，亦恐次及可汗。不若及其不决，南取中原，如魏道武所为，师都请为乡导。”处罗从之，谋使莫贺咄设入自原州，泥步设与师都入自延州，处罗入自并州，突利可汗与奚、靑、契丹、靺韍入自幽州，会窦建德之师自滏口西入，会于晋、绛。莫贺咄者，处罗之弟咄苾也；突利者，始毕之子什钵苾也。
上遣使与窦建德连和，建德遣同安长公主随使者俱还。
刘武周降将寻相称多叛去。诸将疑尉迟敬德，囚之军中。行台左仆射屈突通、尚书殷开山言于世民曰：“敬德勇猛绝伦，今既囚之，心必怨望，留之恐为后患，不如遂杀之。”世民曰：“不然。敬德若叛，岂在寻相以后邪！”遽命释之，引入卧内，赐之金，曰：“丈夫意气相期，勿以小嫌介怀，吾终不信谗言以害忠良，公宜体之。必欲去者，以此金相资，表一时同事之情也。”辛巳，世民以五百骑行战地，登魏宣武陵。王世充帅步骑万馀猝至，围之。单雄信引槊直趋世民，敬德跃马大喊，横刺雄信坠马，世充兵稍却，敬德翼世民出围。世民、敬德更帅马队还战，出出世充陈，来回无所碍。屈突通引大兵继至，世充兵大败，仅以身免。擒其冠军大将军陈智略，斩首千馀级，获排槊兵六千。世民谓敬德曰：“公何相报之速也！”赐敬德金银一箧，自是宠遇日隆。
云州总管郭子和，先与突厥、梁师都相保持，既而袭师都宁朔城，克之。又得突厥衅隙，遣使以闻，为突厥候骑所获。处罗可汗大怒，囚其弟子升。子和自以孤危，请帅其民南徙，诏以延州故城处之。