十一月，辛卯，上幸怀州；丙午，还洛阳宫。
乙亥，吐蕃寇弘州。
己卯，畋于始平；乙未，还京师。
安州都督吴王恪数出畋猎，颇损居人；侍御史柳范奏弹之。丁丑，恪坐免官，削户三百。上曰：“长史权万纪事吾儿，不能改正，罪当死。”柳范曰：“房玄龄事陛下，犹不能止畋猎，岂得独罪万纪！”上大怒，拂袖而入。久之，独引范谓曰：“何面折我？”对曰：“陛下仁明，臣不敢不尽愚直。”上悦。
己未，诏荆州都督荆王元景等二十一王所任刺史，咸令子孙世袭。戊辰，又以功臣长孙无忌等十四报酬刺史，亦令世袭，非有大故，无得黜免。己巳，徙许王元祥为江王。
初，突厥颉利既亡，北方空虚，薛延陀真珠可汗帅其部落建庭于都尉犍山北、独逻水南，胜兵二十万，立其二子拔酌、颉利苾主南、北部。上以其强大，恐后难制，癸亥，拜其二子皆为小可汗，各赐鼓纛，外示优崇，实分其势。
仲春，乙卯，车驾西还；癸亥，幸河北，观砥柱。
是岁，以给事中马周为中书舍人。周有机辩，中书侍郎岭岑文本常称：“马君论事，援引事类，扬榷古今，举要删烦，会文切理，一字不成增，亦不成减，听之靡靡，令人忘倦。”
魏征上疏，觉得：“文子》曰：‘同言而信，信在言前；同令而行，诚在令外。’自霸道休明，十有馀年，但是德化未洽者，由待下之情未尽诚信故也。今立政致治，必委之君子；事有得失，或访之小人。其待君子也敬而疏，遇小人也轻而狎；狎则言无不尽，疏则情不上通。夫中智之人，岂无小慧！然才非经国，虑不及远，虽极力尽诚，犹未免有败；况内怀奸宄，其祸岂不深乎！夫虽君子不能无小过，苟不害于正道，斯可略矣。既谓之君子而复疑其不信，何异立直木而疑其影之曲乎！陛下诚能慎选君子，以礼信誉之，何忧不治！不然，危亡之期，未可保也。”上赐手诏褒美曰：“昔晋武帝平吴以后，志意骄怠，何曾位极台司，不能切谏，乃私语子孙，自矜明智，此不忠之大者也。得公之谏，朕知过矣。当置之几案以比弦、韦。”
己巳，明州獠反；遣交州都督李道彦讨平之。
贞观十二年戊戌，公元六三八年春，正月，乙未，礼部尚书王珪奏：“三品已上遇亲王于路皆降乘，非礼。”上曰：“卿辈苟自崇贵，轻我诸子。”特进魏征曰：“诸王位次三公，今三品皆九卿、八座，为王降乘，诚非所宜当。”上曰：“人生寿夭难期，万一太子不幸，安知诸王他日不为公辈之主！何得轻之！”对曰：“自周以来，皆子孙接踵，不立兄弟，以是绝庶孽之窥窬，塞祸乱之源本，此为国者所深戒也。”上乃从珪奏。
上猎于洛阳苑，有群豕凸起林中，上引弓四发，殪四豕。有豕突前，及马镫；民部尚书唐俭投马搏之，上拔剑斩豕，顾笑曰：“天策长史不见大将击贼邪，何惧之甚！”对曰：“汉高祖以顿时得之，不以顿时治之；陛下以神武定四方，岂复逞大志于一兽！”上悦，为之罢猎，寻加光禄大夫。