三月，壬寅，王孝杰、娄师德与吐蕃将论钦陵赞婆战于素罗汗山，唐兵大败；孝杰坐免为庶人，师德贬原州员外司马。师德因署移牒，惊曰：“官爵尽天真？”既而曰：“亦善，亦善！”不复介怀。丁巳，新明堂成，高二百九十四尺，方三百尺，范围率小于旧。上施金涂铁凤，高二丈，后为大风所损；更加铜火珠，群龙捧之，号曰通天宫。赦天下，改元万岁通天。
丁巳，突厥寇凉州，执都督许钦明。钦明，绍之曾孙也；时出按部，突厥数万奄至城下，钦明拒战，为所虏。
玄月，制：“天下系囚及士庶家奴勇猛者，官偿其直，发以击契丹。”初令山东近边诸州置武骑团兵，以同州刺史建安王武攸宜为右武威卫大将军，充清边道行军大总管，以讨契丹。
八月，丁酉，曹仁师、张玄遇、麻仁节与契丹战于硖石谷，唐兵大败。先是，契丹破营州，获唐俘数百，囚之地牢，闻唐兵将至，使守牢靑绐之曰：“吾辈家眷，温饱不能自存，唯俟官军至即降耳。”既而契丹引出其俘，饲以糠粥，慰劳之曰：“吾养汝则无食，杀汝又不忍，今纵汝去。”遂释之。俘至幽州，具言其状，诸军闻之，争欲先入。至黄獐谷，虏又遣老弱迎降，故遗老牛瘦马于道侧。仁师等全军弃步兵，将马队轻进。契丹设伏横击之，飞索以纟□玄遇、仁节，生获之，将卒死者填山谷，鲜有脱者。契丹得军印，诈为牒，令玄遇等署之，牒总管燕匪石、宗怀昌等云：“官军已破贼，若至营州，军将皆斩，兵不叙勋。”匪石等得牒，日夜兼行，不遑寝食以赴之，士马疲弊；契丹伏兵于中道邀之，全军皆没。
右千牛卫将军安平王武攸绪，少有志行，淡泊寡欲，扈从封中岳还，即求弃官，隐于嵩山之阳。太后疑其诈，许之，以观其所为。攸绪遂优游岩壑，冬居茅椒，夏居石室，一如山林之士。太后所赐及王公所遗野服器玩，攸绪一皆置之不消，灰尘凝积。买田使奴耕作，与民无异。
吐蕃复遣使请和亲，太后遣右武卫胄曹参军贵乡郭元振往察其宜。吐蕃将论钦陵请罢安西四镇戍兵，并求分十姓突厥之地。元振曰：“四镇、十姓与吐蕃种类本殊，今请罢唐兵，难道有兼并之志乎？”钦陵曰：“吐蕃苟贪地盘，欲为边患，则东侵甘、凉，岂肯规利于万里以外邪！”乃遣使者随元振入请之。
突厥默啜请为太后子，并为其女求昏，悉归河西降户，帅其部众为国讨契丹。太后遣豹韬卫大将军阎知微、左卫郎将摄司宾卿田归道册授默啜左卫大将军、迁善可汗。知微，立德之孙；归道，仁会之子也。
孙万荣收合馀众，军势复振，遣别帅骆务整、何阿小为前锋，攻陷冀州，杀刺史陆宝积，屠吏居数千人；又攻瀛州，河北震惊。制起彭泽令狄仁杰为魏州刺史。前刺史独孤思庄畏契丹猝至，悉驱百姓入城，缮修守备。仁杰至，悉遣还农，曰：“贼犹在远，何烦如是！万一贼来，吾自当之。”百姓大悦。时契丹犯境，军书填委，夏官郎中硖石姚元崇分解如流，皆有层次，太后奇之，擢为夏官侍郎。
庚申，以并州长史王方庆为鸾台侍郎，与殿中监万年李道广并同平章事。
大食请献师子。姚璹上疏，觉得：“师子专食肉，远道传致，肉既可贵，极其劳费。陛下鹰犬不蓄，渔猎悉停，岂容陋劣于身而厚给于兽！”乃却之。