突厥默啜请为太后子，并为其女求昏，悉归河西降户，帅其部众为国讨契丹。太后遣豹韬卫大将军阎知微、左卫郎将摄司宾卿田归道册授默啜左卫大将军、迁善可汗。知微，立德之孙；归道，仁会之子也。
玄月，甲寅，太后合祭六合于南郊，加号天册金轮大圣天子，赦天下，改元。
仲春，辛巳，尊神岳天中王为神岳天中黄帝，灵妃为天中黄后；启为齐圣天子；封启母神为玉京太后。
甲子，太后去“慈氏越古”之号。
尽忠录自称无上可汗，据营州，以万荣为前锋，略地，所向皆下，旬日，兵至数万，进围檀州，清边前军副总管张九节击却之。
吐蕃复遣使请和亲，太后遣右武卫胄曹参军贵乡郭元振往察其宜。吐蕃将论钦陵请罢安西四镇戍兵，并求分十姓突厥之地。元振曰：“四镇、十姓与吐蕃种类本殊，今请罢唐兵，难道有兼并之志乎？”钦陵曰：“吐蕃苟贪地盘，欲为边患，则东侵甘、凉，岂肯规利于万里以外邪！”乃遣使者随元振入请之。
万岁通天元年丙申，公元六九六年腊月，甲戌，太后发神都；甲申，封神岳；赦天下，改元万岁登封，天下百姓无出本年租税；大醫九日。丁亥，禅于少室；己丑，御朝觐坛受贺；癸巳，还宫；甲午，谒太庙。
元振又上言：“吐蕃百姓疲于徭戍，早愿和亲；钦陵利于统兵独裁，独不欲归款。若国度岁发和亲使，而钦陵常不从命，则彼国之人怨钦陵日深。望国恩日甚，设欲大肆其徒，固亦难矣。斯亦诽谤之渐，可使其高低猜阻，祸乱内兴矣。”太后深然之。元振名震，以字行。
庚申，以并州长史王方庆为鸾台侍郎，与殿中监万年李道广并同平章事。
右拾遗陈子昂为攸宜府参谋，上疏曰：“恩制免天下罪人及募诸色奴充兵讨击契丹，此乃捷急之计，非天子之兵。且比来刑狱久清，罪人全少，奴多胆小，不惯征行，纵其募集，未足可用。况当今天下忠臣懦夫，万分未用其一，契丹小孽，假命待诛，何劳免罪赎奴，损国大抵！臣恐此策不成威示天下。”
三月，丙辰，凤阁侍郎、同平章事周允王薨。
秋，七月，辛酉，吐蕃寇临洮，以王孝杰为肃边道行军大总管以讨之。
僧怀义益娇纵，太后恶之。既焚明堂，心不自安，言多不顺；太后密选宫人有力者百馀人以防之。壬子，执之于瑶光殿前树下，使建昌王武攸宁师懦夫殴杀之，送尸白马寺，焚之以造塔。
右千牛卫将军安平王武攸绪，少有志行，淡泊寡欲，扈从封中岳还，即求弃官，隐于嵩山之阳。太后疑其诈，许之，以观其所为。攸绪遂优游岩壑，冬居茅椒，夏居石室，一如山林之士。太后所赐及王公所遗野服器玩，攸绪一皆置之不消，灰尘凝积。买田使奴耕作，与民无异。
大食请献师子。姚璹上疏，觉得：“师子专食肉，远道传致，肉既可贵，极其劳费。陛下鹰犬不蓄，渔猎悉停，岂容陋劣于身而厚给于兽！”乃却之。
冬，十月，辛卯，契丹李尽忠卒，孙万荣代领其众。突厥默啜乘间袭松漠，虏尽忠、万荣老婆而去。太掉队拜默啜为颉跌利施大单于、建功报国可汗。
夏，蒲月，壬子，营州契丹松漠都督李尽忠、归诚州刺史孙万荣举兵反，攻陷营州，杀都督赵文翙。尽忠，万荣之妹夫也，皆居于营州城侧。文翙刚愎，契丹饥不加赈给，视酋长如奴婢，故二人怨而反。乙丑，遣左鹰扬卫将军曹仁师、右金吾卫大将军张玄遇、左威卫大将军李多祚、司农少卿麻仁节等二十八将讨之。秋，七月，辛亥，以春官尚书梁王武三思为榆关道安抚大使，姚璹副之，以备契丹。改李尽忠为李尽灭，孙万荣为孙万斩。