凤阁舍人襄阳张柬之谏曰：“自古未有中国亲王娶蛮夷女者。”由是忤旨，出为合州刺史。
壬戌，以皇嗣为相王，领太子右卫率。
甲午，鸾台侍郎、同平章事王方庆罢为麟台监。
改突厥默啜为斩啜。
甲子，置控鹤临丞、主簿等官，率皆嬖宠之人，颇用才气文学之士以参之。以司卫卿张易之为控鹤监，银青光禄大夫张昌宗、左台中丞吉顼、殿中监田归道、夏官侍郎李迥秀、凤阁舍人薛稷、正谏大夫临汾员半千皆为控鹤监内供奉。稷，元超之从子也。半千以古无此官，且所聚多轻浮之士，上疏请罢之；由是忤旨，左迁水部郎中。
突厥默啜离赵州，乃纵阎知微使还。太后命磔于天津桥南，使百官共射之，既乃其肉，剉其骨，夷其三族，疏亲有先未了解而同死者。
以夏官侍郎姚元崇、秘书少监李峤并同平章事。
甲戌，命太子为河北道元帅以讨突厥。先是，募人月馀不满千人，及闻太子为帅，应募者云集，未几，数盈五万。
武承嗣、三思营求为太子，数令人说太后曰：“自古天子未有以异姓为嗣者。”太后意未决。狄仁杰每安闲言于太后曰：“文天子栉风沐雨，亲冒锋镝，以定天下，传之子孙。太帝以二子托陛下。陛下今乃欲移之他族，无乃非天意乎！且姑侄之与母子孰亲？陛下立子，则千秋万岁后，配食太庙，秉承无穷；立侄，则未闻侄为天子而祔姑于庙者也。”太后曰：“此朕家事，卿勿预知。”仁杰曰：“王者为四海为家，四海以内，孰非臣妾，何者不为陛下家事！君为元首，臣为股肱，义同一体，况臣备位宰相，岂得不预知乎！”又劝太后派遣庐陵王。王方庆、王及善亦劝之。太后意稍寤。他日，又谓仁杰曰：“朕梦大鹦鹉两翅皆折，何也？”对曰：“武者，陛下之姓，两翼，二子也。陛下起二子，则两翼振矣。”太后由是无立承嗣、三思之意。
辛丑，以娄师德充陇右诸军大使，仍检校营田事。
时诸州闻突厥犯境，方秋，争发民修城。卫州刺史承平敬晖谓僚属曰：吾闻金汤非粟不守，何如舍收成而事城郭乎？悉罢之，使归田，百姓大悦。
冬，十月，制：都下屯兵，命河内王武懿宗、九江王武攸归领之。
蜀州每岁遣兵五百人戍姚州，路险远，灭亡者多。蜀州刺史张柬之上言，觉得：“姚州本哀牢之国，荒外绝域，山高水深。国度开觉得州，何尝得其盐布之税，甲兵之用，而空竭府库，驱率平人，受役蛮夷，肝脑涂地，臣窃为国度惜之。请废姚州以隶巂州，岁时朝觐，同之蕃国。泸南诸镇亦皆废省，于泸北置关，百姓非奉使，无得交通来往。”疏奏，不纳。
夏，四月，庚寅朔，太后祀太庙。
蓝田令薛讷，仁贵之子也，太后擢为左威卫将军、安东道经略。将行，言于太后曰：“太子虽立，外议犹疑不决；苟此命不易，丑虏不敷平也。”太后深然之。王及善请太子赴外朝以慰民气，从之。以天官侍郎苏味道为凤阁侍郎、同平章事。味道前后在相位数岁，依阿取容，尝谓人曰：“办事不宜明白，但摸棱持两端可矣。”时人谓之“苏摸棱”。
庚子，以春官尚书武三思检校内史，狄仁杰兼纳言。
默啜使阎知微招谕赵州，知微与虏连手蹋《万岁乐》于城下。将军陈令英在城上谓曰：“尚书位任非轻，乃为虏蹋歌，独无惭乎！知微微吟曰：不得已，《万岁乐》。”
皇嗣固请退位于庐陵王，太后许之。壬申，立庐陵王哲为皇太子，复名显。赦天下。