初，高美人王思礼与翰俱为押牙，事王忠嗣。翰为节度使，思礼为兵马使兼河源军使。翰击九曲，思礼前期；翰将斩之，既而复召释之。思礼徐曰：“斩则遂斩，复召何为！”
哥舒翰素与安禄山、安思顺不协，上常和解之，使为兄弟。是冬，三人俱入朝，上使高力士宴之于城东。禄山谓翰曰：“我父胡，母突厥，公父突厥，母胡，族类颇同，何得不相亲？”翰曰：前人云：狐向窟嗥不祥，为其忘本故也。兄苟见亲，翰敢不经心！“禄山觉得讥其胡也，大怒，骂翰曰：突厥敢尔！翰欲应之，力士目翰，翰乃止，阳醉而散，自是为怨愈深。”
安禄山以李林甫奸刁逾己，故畏服之。及杨国忠为相，禄山视之蔑如也，由是有隙。国忠屡言禄山有反状，上不听。
丁亥，上还宫。
是时中国盛强，自安远门西尽唐境凡万二千里，闾里相望，桑麻翳野，天下称富庶者无如陇右。翰每遣使入奏，常乘白橐驼，日驰五百里。
蒲月，戊申，庆王琮薨，赠靖德太子。
己亥，改通训门曰凤集门；魏仲犀迁殿中侍御史，杨国忠属吏率以凤皇优得调。
六月，甲子，杨国忠奏吐蕃兵六十万救南诏，剑南兵击破之于云南，克敌隰州等三城，捕虏六千三百，以道远，简壮者千馀人及酋长降者献之。
国忠以司勋员外郎崔圆为剑南留后，征魏郡太守吉温为御史中丞，充京畿、关内采访等使。温诣范阳辞安禄山，禄山令其子庆绪送至境，为温控马出驿数十步。温至长安，凡朝廷动静，辄报禄山，信宿而达。
棣王琰有二孺人，争宠，其一使巫书符置琰履中以求媚。琰与监院宦者有隙，宦者知之，密奏琰祝诅上；上令人掩其履而获之，大怒。琰顿首谢：“臣实不知有符。”上使鞫之，果孺人所为。上犹疑琰知之，囚于鹰狗坊，绝朝请，忧愤而薨。
丙辰，京兆尹杨国忠加御史大夫、京畿、关内采访等使，凡王鉷所绾使务，悉返国忠。
甲申，以平卢兵马使史思明兼北平太守，充卢龙军使。
阿布思为回纥所破，安禄山诱其部落而降之，由是禄山精兵，天下莫及。
壬辰，以左武卫大将军何复光将岭南五府兵击南诏。
秋，八月，乙丑，上复幸左藏，赐群臣帛。癸巳，杨国忠奏有凤皇见左藏库屋，出纳判官魏仲犀言凤集库西通训门。
国忠子暄举明经，学业荒陋，分歧格。礼部侍郎达奚珣畏国忠权势，遣其子昭应尉抚先白之。抚伺国忠入朝上马，趋至马下；国忠意其子必当选，有忧色。抚曰：“大人白相公，郎君所试，不中程式，然亦未敢落也。”国忠怒曰：“我子何患不繁华，乃令鼠辈相卖！”策马不顾而去。抚惶惶，书白其父曰：“彼恃挟贵势，令人惨嗟，安可复与论曲直！”遂置暄上第。及暄为户部侍郎，珣始自礼部迁吏部，暄与所亲言，犹叹己之淹回，珣之迅疾。
国忠为人强辩而轻躁，无威仪。既为相，以天下为己任，讯断机务，勇敢不疑；居朝廷，攘裾扼腕，公卿以下，颐指气使，莫不震慑。自侍御史至为相，凡领四十馀使。台省官有才行时名，不为己用者，皆出之。
冬，十月，戊寅，上幸华清宫。
陇右节度使哥舒翰击吐蕃，拔洪济、大漠门等城，悉收九曲部落。