回纥合骨咄禄可汗得唐许婚，甚喜，遣其妹骨咄禄毗伽公主及大臣妻并国相、趺跌都督以下千馀人来迎可敦，辞礼甚恭，曰：“昔为兄弟，今为子婿，半子也。若吐蕃为患，子当为父除之！”因詈辱吐蕃使者以绝之。冬，十月，戊子，回纥至长安，可汗仍表请改回纥为回鹘，许之。
云南王异牟寻欲内附，未敢自遣使，先遣其东蛮鬼主骠旁、苴梦冲、苴乌星入见。蒲月，乙卯，宴之于麟德殿，赐赉甚厚，封王给印而遣之。
振武节度使唐朝臣不严标兵，己未，奚、室韦寇振武，执宣慰中使二人，大掠人畜而去。时回纥之众逆公主者在振武，朝臣遣七百骑与回纥数百骑追之，回纥使者为奚、室韦所杀。
庚子，册命咸安公主，加回鹘可汗号长命天亲可汗。十一月，以刑部尚书关播为送咸安公主兼册回鹘可汗使。
辛未，以太子来宾吴凑为福建察看使，贬吴诜为涪州刺史。
夏县人阳城以学行著闻，隐居柳谷之北，李泌荐之。六月征拜谏议大夫。
韩游瑰以吐蕃犯塞，自戍宁州。病，求代归。秋，七月，庚戌，加浑瑊邠宁副元帅，以左金吾将军张献甫为邠宁节度使，陈许兵马使韩全义为长武城行营节度使。献甫未至，壬半夜，游瑰不告于众，轻骑归朝。守兵裴满等惮献甫之严，乘无帅之际，癸丑，帅其徒反叛，曰：“张公不出本军，我必拒之。”因剽掠都会，围监军杨明义所居，使奏请范希朝为节度使。都虞侯杨朝晟避乱出城，闻之，复入，曰：“所请甚契我心，我来贺也！”乱卒稍安。朝晟潜与诸将谋，晨勒兵，如乱卒谓曰：“所请不可，张公已至邠州，汝曹反叛当死，不成尽杀，宜自推列唱帅者。”遂斩二百馀人，帅众迎献甫。上闻军众欲得范希朝，将授之。希朝辞曰：“臣畏游瑰之祸而来，今往代之，非以是防窥觎，安反仄也。”上嘉之，擢为宁州刺史，以副献甫。游瑰至京师，除右龙武统军。
吐蕃耻前日之败，复以众二万寇清溪关，一万攻东蛮。韦皋命韦晋镇冲要城，督诸军以御之。巂州经略使刘朝彩等出干系战，自乙卯至癸亥，大破之。
韩游瑰之入朝也，军中觉得必不返，饯送甚薄。游环见上，盛陈筑丰义城能够制吐蕃；上悦，遣还镇。军中恐忧者众，游环忌都虞候虞乡范希朝有功名，得众心，求其罪，将杀之。希朝奔凤翔，上召之，置于左神策军。游环帅众筑丰义城，二版而溃。
刘昌复筑连云堡。
臣光曰：王者以天下为家，天下之财皆其有也。阜天下之财以养天下之民，己必豫焉。或乃更加私藏，此匹夫之鄙志也。前人有言曰：贫不学俭。夫多财者，奢欲之所自来也。李泌欲弭德宗之欲而丰其私财，财丰则欲滋矣。财不称欲，能无求乎！是犹启其门而禁其出也！虽德宗之多僻，亦泌以是相之者非其道故也。
仲春，元友直运淮南钱帛二十万至长安，李泌悉输之大盈库。然上犹数有宣索，乃敕诸道勿令宰相知。泌闻之，难过而不敢言。
乙未，陇右节度使李元谅筑良原故城而镇之。
吐蕃三万馀骑寇泾、邠、宁、庆、鄜等州。先是，吐蕃常以秋冬犯境，及春多病疫退。至是，得唐人，质其老婆，遣其将将之，隆冬犯境。诸州皆城守，无敢与战者，吐蕃俘掠人畜万计而去。
夏，四月，乙未，更命殿前左、右射生曰神威军，与左、右羽林、龙武、神武、神策号曰十军。神策尤盛，多戍京西，散屯畿甸。