韩游瑰之入朝也，军中觉得必不返，饯送甚薄。游环见上，盛陈筑丰义城能够制吐蕃；上悦，遣还镇。军中恐忧者众，游环忌都虞候虞乡范希朝有功名，得众心，求其罪，将杀之。希朝奔凤翔，上召之，置于左神策军。游环帅众筑丰义城，二版而溃。
回纥合骨咄禄可汗得唐许婚，甚喜，遣其妹骨咄禄毗伽公主及大臣妻并国相、趺跌都督以下千馀人来迎可敦，辞礼甚恭，曰：“昔为兄弟，今为子婿，半子也。若吐蕃为患，子当为父除之！”因詈辱吐蕃使者以绝之。冬，十月，戊子，回纥至长安，可汗仍表请改回纥为回鹘，许之。
辛未，以太子来宾吴凑为福建察看使，贬吴诜为涪州刺史。
云南王异牟寻欲内附，未敢自遣使，先遣其东蛮鬼主骠旁、苴梦冲、苴乌星入见。蒲月，乙卯，宴之于麟德殿，赐赉甚厚，封王给印而遣之。
咸阳人或上言：“臣见白起，令臣奏云：‘请为国度擀御西陲。正月，吐蕃必大下，当为朝廷破之以取信。’”既而吐蕃犯境，边将败之，不能深切。上觉得信然，欲于都城立庙，赠司徒，李泌曰：“臣闻‘国将兴，听于人。’今将帅建功而陛下褒赏白起，臣恐边臣崩溃矣！若立庙都城，盛为祷告，流闻四方，将长巫风。今杜邮有旧祠，请敕府县葺之，则不至惊人耳目矣。且白起各国之将，赠三公太重，请赠兵部尚书可矣。”上笑曰：“卿于白起亦惜官乎！”对曰：“人神一也。陛下倘不之惜，则神亦不觉得荣矣。”上从之。泌自陈朽迈，独任宰相，精力耗竭，既未听其去，乞更除一相。上曰：“朕深知卿劳苦，但未得其人耳。”上安闲与泌论即位以来宰相，曰：“卢杞忠清强介，人言杞奸邪，朕殊不觉其然。”泌曰：“人言杞奸邪而陛下独不觉其奸邪，此乃杞之所觉得奸邪也。倘陛下觉之，岂有建中之乱乎！杞以私隙杀杨炎，挤颜真卿于死地，激李怀光使叛，赖陛下圣明窜逐之，民气顿喜，天亦悔祸。不然，乱何由弭！”上曰：“杨炎以孺子视朕，每论事，朕可其奏则悦，与之来去答辩，即怒而辞位，观其意以朕为不敷与言故也。以是交不成忍，非由杞也。建中之乱，方士豫请城奉天，此盖天命，非杞所能致也！”泌曰：“天命，别人皆能够言之，惟君相不成言。盖君相以是造命也。若言命，则礼乐刑政皆无所用矣。纣曰：‘我生不有命在天！’此商之以是亡也！”上曰：“朕好与人较量理体：崔祐甫性褊躁，朕难之，则应对失次，朕常知其短而护之。杨炎论事亦有可采，而气色粗傲，难之辄勃然怒，无复君臣之礼，以是每见令人忿发。馀人则不敢复言。卢杞谨慎，朕所言无不从。又无学，不能与朕来去，故朕所怀常不尽也。”对曰：“杞言无不从，岂忠臣乎！夫‘言而莫予违’，此孔子所谓‘一言丧邦’者也！”上曰：“惟卿则异彼三人者。朕言当，卿有忧色；不当，常有忧色。虽时有顺耳之言，如曏来纣及丧邦之类。朕细思之，皆卿先事而言，如此则理安，如彼则危乱，言虽深切而气色和顺，无杨炎之陵傲。朕答辩来去，卿辞理不平，又无好胜之志，直使朕中怀已尽屈就而不能不从，此朕新以私喜于得卿也。”泌曰：“陛下能用相尚多，今皆非论，何也？”上曰：彼皆非所谓相也。凡相者，必委以政事，如玄宗时牛仙客、陈希烈，能够谓之相乎！如肃宗、代宗之任卿，虽不受其名，乃本相耳。必以官至平章事为相，则王武俊之徒皆相也。
吐蕃三万馀骑寇泾、邠、宁、庆、鄜等州。先是，吐蕃常以秋冬犯境，及春多病疫退。至是，得唐人，质其老婆，遣其将将之，隆冬犯境。诸州皆城守，无敢与战者，吐蕃俘掠人畜万计而去。