是日，南诏陷交趾。蔡袭摆布皆尽，徒步力战，身集十矢，欲趣监军船，船已离岸，遂溺海死。幕僚樊绰携其印浮度江。荆南、江西、鄂岳、襄州将士四百馀人，走至城东水际，荆南虞候元惟德等谓众曰：“吾辈无船，入水则死，不若还向城与蛮斗，人以一身易二蛮，亦为无益。”遂还向城，入东罗门。蛮不为备；惟德等纵兵杀蛮二千馀人。逮夜，蛮将杨思缙始自子城出救之，惟德等皆死。南诏两陷交趾，所杀虏且十五万人。留兵二万，使思缙据交趾城。豨洞夷獠无远近皆降之。诏诸道兵赴安南者悉派遣，分保岭南东、西道。
冬，十月，甲戌，以长安尉、集贤校理令狐滈为左拾遗。乙亥，左拾遗刘蜕上言：“滈专家无后辈之法，布衣行公相之权。”起居郎张云言：“滈，父総用李涿为安南，致南蛮至今为梗，由滈纳贿，陷父于恶。”十一月，丁酉，云复上言：“滈，父総在朝之时，人号‘白衣宰相’。”滈亦上表引避，乃改詹事府司直。
辛巳，废宿泗察看使，复以徐州为察看府，以濠、泗隶焉。
是岁，嗢末始入贡。嗢末者，吐蕃之奴号也。吐蕃每出兵，其富室多以奴从，常常一家至十数人，由是吐蕃之浩繁。及论恐热反叛，奴多无主，遂相纠合为部落，散在甘、肃、瓜、沙、河、渭、岷、廓、叠、宕之间。吐蕃微小者反凭借之。
戊子，以门下侍郎、同平章事杜审权同平章事，充镇海节度使。
南诏帅群蛮五万寇安南，都护蔡袭垂危，敕发荆南、湖南两道兵二千，桂管义征后辈三千，诣邕州受郑愚节度。
南诏复寇安南，经略使王宽数来垂危，朝廷之前湖南察看使蔡袭代之，仍发许、滑、徐、汴、荆、襄、潭、鄂等道兵各三万人授袭以御之。兵势既盛，蛮遂引去。邕管经略使段文楚坐变动旧制，左迁威卫将军、分司。
岭南旧分五管，广、桂、邕、容、安南，皆隶岭南节度使；蔡京奏请分岭南为两道节度，从之。蒲月，敕以广州为东道，邕州为西道，又割桂管龚、象二州，容管藤、岩二州隶邕管。寻以岭南节度使韦宙为东道节度使，以蔡京为西道节度使。
岭南东道节度使韦宙奏：“蛮寇必向邕州，若不先庇护，遽欲远征，恐蛮于后乘虚扼绝饷道。”乃敕蔡袭屯海门，郑愚分兵备御。十仲春，袭又求益兵，敕山南东道发弩手千人赴之。时南诏已围交趾，袭婴城恪守，救兵不得至。
蒲月，戊辰，以翰林学士承旨、兵部侍郎杨收同平章事。收，发之弟也，与左军中尉杨玄价叙同宗相结，故得为相。
左庶子蔡京，性贪虐多诈，时相觉得有吏才，奏遣制置岭南事。三月，京还，奏事称旨，复以京权知太仆卿，充荆襄以南宣慰安抚使。
咸通五年甲申，公元八六四年春，正月，以京兆尹李蠙为昭义节度使，取归秦心肝以祭沈询。
之前西川节度使、同平章事夏侯孜为左仆射、同平章事。
六月，废安南都护府，置行交州于海门镇；以右监门将军宋戎为行交州刺史，以康承训兼领安南及诸军行营。
置天雄军天秦州，以成、河、渭三州隶焉。之前左金吾将军王晏实为天雄察看使。
黠戛斯遣其臣合伊难支表求经籍及每年遣使走马请历，又欲讨回鹘，使安西以来悉归唐，不准。
岭南西道节度使蔡京为政苛惨，设炮烙之刑，阖境怨之，遂为邕州军士所逐，奔藤州，诈为敕书及攻讨使印，募乡丁及旁侧土军以入邕州。众既乌合，会辄溃败，往依桂州，桂州人怨其分裂，不纳。京无所自容。敕贬崖州司户，不肯之官，还，至零陵，敕赐他杀。以桂管察看使郑愚为岭南西道节度使。