咸通五年甲申，公元八六四年春，正月，以京兆尹李蠙为昭义节度使，取归秦心肝以祭沈询。
丙午，西川奏，南诏寇巂州，刺史喻士珍破之，获千馀人。诏发右神策兵五千及诸道兵戍之。忠武大将颜庆复请筑新安、遏戎二城，从之。
之前西川节度使、同平章事夏侯孜为左仆射、同平章事。
黠戛斯遣其臣合伊难支表求经籍及每年遣使走马请历，又欲讨回鹘，使安西以来悉归唐，不准。
十仲春，南诏寇西川。
冬，十月，丙申朔，立皇子佾为魏王，俴为凉王，佶为蜀王。
昭义节度使沈询奴归秦，与询侍婢通，询欲杀之，未果。乙酉，归秦结牙将反叛，攻府第，杀询。
是日，南诏陷交趾。蔡袭摆布皆尽，徒步力战，身集十矢，欲趣监军船，船已离岸，遂溺海死。幕僚樊绰携其印浮度江。荆南、江西、鄂岳、襄州将士四百馀人，走至城东水际，荆南虞候元惟德等谓众曰：“吾辈无船，入水则死，不若还向城与蛮斗，人以一身易二蛮，亦为无益。”遂还向城，入东罗门。蛮不为备；惟德等纵兵杀蛮二千馀人。逮夜，蛮将杨思缙始自子城出救之，惟德等皆死。南诏两陷交趾，所杀虏且十五万人。留兵二万，使思缙据交趾城。豨洞夷獠无远近皆降之。诏诸道兵赴安南者悉派遣，分保岭南东、西道。
咸通三年壬午，公元八六二年春，正月，庚寅朔，群臣上尊号曰睿文明圣孝德天子。赦天下。
忠武、义成两军从王式讨裘甫者犹在浙东，诏式帅以赴徐州，骄兵闻之，甚惧。八月，式至大彭馆，始出迎谒。式视事三日，飨两镇将士，遣还。既擐甲执兵，命围骄兵，尽杀之，银刀都将邵泽等数千人皆死。甲子，敕以徐州先隶淄青道，李洧自归，始置徐海使额。及张建封以威名宠任，特帖濠、泗二州。当时本以控扼淄青、光蔡。自寇孽消弭，而武宁一道职为乱阶。今改成徐州团练使，隶兖海节度。复以濠州归淮南道，更于宿州置宿泗都团练察看使。留将士二千人守徐州，馀皆分隶兖、宿。且以王式为武宁节度使，兼徐、泗、濠、宿制置使。委式与监军杨玄质分派将士赴诸道讫，然后将忠武、义成两道兵至汴滑，各遣归本道，身诣京师。其银刀等军窜匿将士，听一月内自首，统统勿问。
翼王弹薨。
八月，岭南东道节度使韦宙奏，蛮必向邕州，请分兵屯容、藤州。
蔡袭将诸道兵在安南，蔡京忌之，恐其建功，奏称：“南蛮远遁，边徼无虞，武夫邀功，妄占戍兵，虚费馈运。盖以荒陬路远，难于覆验，故得肆其奸滑。请罢戍兵，各还本道。”朝廷从之。袭累奏称群蛮伺隙日久，不成无备，乞留戍兵五千人。不听。袭以蛮寇必至，交趾兵食皆阙，谋力两穷，作十必死状申中书。时信赖京之言，终不之省。
三月，归义节度使张义潮奏自将蕃、汉兵七千光复凉州。
南蛮寇左、右江，浸逼邕州。郑愚惧，自言儒臣无将略，请任武臣。朝廷召义武节度使康承训诣阙，欲使之代愚，仍诏选军校数人、士卒数百人自随。
岭南旧分五管，广、桂、邕、容、安南，皆隶岭南节度使；蔡京奏请分岭南为两道节度，从之。蒲月，敕以广州为东道，邕州为西道，又割桂管龚、象二州，容管藤、岩二州隶邕管。寻以岭南节度使韦宙为东道节度使，以蔡京为西道节度使。