三月，王凤与太常偏将军刘秀等徇昆阳、定陵、郾，皆下之。
更始北都洛阳，分遣使者徇郡国，曰：“先降者复爵位！”使者至上谷，上谷太守扶风耿况迎，上印绶；使者纳之，一宿，无还意。功曹寇恂勒兵入见使者，请之，使者不与，曰：“天王使者，功曹欲胁之邪！”恂曰：“非敢胁使君，窃伤计之不详也。今天下初定，使君建节奉命，郡国莫不延颈倾耳。今始至上谷而先堕大信，将复何故号令他郡乎！”使者不该。恂叱摆布以使者命召况；况至，恂进取印绶带况。使者不得已，乃承制诏之，况受而归。宛人彭宠、吴汉逃亡在渔阳，村夫韩鸿为更始使，徇北州，承制拜宠偏将军，行渔阳太守事，以汉为安乐令。更始遣使降赤眉。樊崇等闻汉室答复，即留其兵，将渠帅二十馀人随使者至洛阳，更始皆封为列侯。崇等既未有国邑，而留众稍有离叛者，乃复亡归其营。
定国上公王匡拔洛阳，生缚莽太师王匡、哀章，皆斩之。冬，十月，奋威大将军刘信击杀刘望于汝南，并诛严尤、陈茂，郡县皆降。
羽士西门君惠谓王莽卫将军王涉曰：“谶文刘氏当答复，国师公姓名是也。”涉遂与国师公刘秀、大司马董忠、司中大赘孙伋谋以所部兵劫莽降汉，以全宗族。秋，七月，伋以其谋告莽，莽召忠诘问，因格杀之，使虎贲以斩马剑剉忠，收其宗族，以醇醯、毒药、白刃、丛棘并一坎而埋之；秀、涉皆他杀。莽以其骨肉、旧臣，恶其内溃，故隐其诛。莽以智囊外破，大臣内畔，摆布亡所信，不能复远念郡国，乃召王邑还，为大司马，以大长秋张邯为大司徒，崔发为大司空，司中寿容苗訢为国师。莽忧懑不能食，但喝酒，啖鳆鱼；读军书倦，因冯几寐，不复就枕矣。
诸将见寻、邑兵盛，皆反走，入昆阳，惶怖，忧念妻孥，欲散归诸城。刘秀曰：“今兵谷既少而外寇强大，并力御之，功庶可立；如欲分离，势无俱全。且宛城未拔，不能相救；昆阳即拔，一日之间，诸部亦灭矣。今分歧心胆，共举功名，反欲守老婆财物邪！”诸将怒曰：“刘将军何敢如是！”秀笑而起。会候骑还，言：“大兵且至城北，军陈数百里，不见厥后。”诸将素轻秀，及迫急，乃相谓曰：“更请刘将军计之。”秀复为丹青成败，诸将皆曰：“诺。”时城中唯有八九千人，秀使王凤与廷尉大将军王常守昆阳，夜与五威将军李轶等十三骑出城南门，于外出兵。时莽兵到城下者且十万，秀等几不得出。寻、邑纵兵围昆阳，严尤说邑曰：“昆阳城小而坚，今假号者在宛，亟进大兵，彼必驰驱。宛败，昆阳自服。”邑曰：“吾昔围翟义，坐不生得以见怪让。今将百万之众，遇城而不能下，非以是请愿也。抢先屠此城，喋血而进，前歌后舞，顾不快邪！”遂围之数十重，列营百数，钲鼓之声闻数十里，或为隧道、冲輣撞城；积弩乱发，矢下如雨，城中负户而汲。王凤等乞降，不准。寻、邑自发得功在漏刻，不以军事为忧。严尤曰：“兵法》：‘围城为之阙’，宜使得逸出以怖宛下。”邑又不听。
王莽庐江连率颍川李宪据郡自守，称淮南王。
莽闻汉兵言莽毒杀孝平天子，乃会公卿于王路堂，开所为平帝请命金縢之策，泣以示群臣。
王莽使太师王匡、国将哀章守洛阳。更始遣定国上公王匡攻洛阳，西屏大将军申屠建、丞相司直李松攻武关，三辅震惊。析人邓晔、于匡起兵南乡以应汉，攻武关都尉朱萌，萌降；打击右队大夫宋纲，杀之；西拔湖。莽愈忧，不知所出。崔发言：“古者国有大灾，则哭以厌之。宜告天以求救。”莽乃率群臣至南郊，陈其符命本末，仰天大哭，气尽，伏而叩首。诸生、小民朝夕会哭，为设飧粥；甚哀思者，除觉得郎，郎至五千馀人。莽拜将军九人，皆以虎为号，将北军精兵数万人以东，内其老婆宫中觉得质。时省中黄金尚六十馀万斤，它财物称是，莽愈爱之，赐九虎士人四千钱；众重怨，无斗意。九虎至华阴回豨，距隘自守。于匡、邓晔击之，六虎败走；二虎诣阙归死，莽使使责死者安在，皆他杀；其四虎亡。三虎收散卒保渭口京师仓。邓晔开武关迎汉兵。李松将三千馀人至湖，与晔等共攻京师仓，未下。晔以弘农掾王宪为校尉，将数百人北度渭，入左冯翊界。李松遣偏将军韩臣等径西至新丰击破莽波水将军，追奔至长门宫。王宪北至频阳，所过迎降。诸县大姓名各起兵称汉将，率众随宪。李松、邓晔引军至华阴，而长安旁兵四会城下；又闻天水隗氏方到，皆争欲先入城，贪立大功、卤掠之利。莽赦城中囚徒，皆授兵，杀豨，饮其血，与誓曰：“有不为新室者，社鬼记之！”使更始将军