1112年仲春旬日天祚帝赴春州（故址在今内蒙突泉县突泉镇西北约60千米的宝石镇境内），调集四周女真族的酋长来朝，宴席中醉酒后令诸位酋长为他跳舞，只要完颜阿骨打不肯。天祚帝不觉得意，但今后完颜阿骨打与辽朝之间反面。玄月，完颜阿骨打不再奉诏，并开端对其他不从命他的女真部落用兵。1114年春，完颜阿骨打正式起兵反辽。一开端天祚帝并未将完颜阿骨打当作一个严峻威胁，但是统统他派去弹压完颜阿骨打的军队全数败北。1115年天祚帝为体味决女真的威胁，命令亲征，但是辽军到处被女真军击败。与此同时辽朝海内也产生兵变，耶律章奴在辽上京兵变，固然这场兵变很快就被安定，但是分裂了辽朝内部。而后位于原渤海国的东京也产生高永昌兵变自主。这场兵变一向到1116年四月才被安定。蒲月女真借机占据了辽东京和沈州。1117年女真攻春州，辽军不战自败。这年完颜阿骨打自称天子，建立金朝，改元收国[29]。
被裁示永不任命的赃官贪吏以及其娘家的人。辽兴宗因无权而不能救，母子是以树敌。法天太后对辽兴宗并不信赖，筹算改立次子耶律宗元（即耶律重元）为帝。耶律宗元把这一事奉告兴宗。辽兴宗怒不成遏，于1034年用武力拔除法天太后，迫法天太后“躬守庆陵”。大杀太后亲信。七月，辽兴宗亲政。修建陵寝安葬齐天皇后。而后，把法天太后接返来，并与她保持十里的间隔，以防不测。兴宗母子的豪情裂缝始终没有填平[28]。
走向灭亡
因为位于辽南京的耶律大石与李处温等人不知天祚帝去处，他们拥立耶律淳为帝，即天锡帝，史称北辽。天锡帝降天祚帝为湘阴王，并遣大使奉表于金朝，乞为附庸。但是事未完成，他就病死，妻辽德妃称制，改年号为德兴。此时辽臣李处温父子感觉远景不妙，筹算向南私通北宋的童贯，欲挟制辽德妃纳土于宋。向北私通金人，作金的内应。后她发明他们罪过而赐死之。当年十一月，辽德妃五次上表给金朝，只要答应立耶律定为辽帝，其他前提均承诺。金人不准，她只好派兵死守居庸关，十一月居庸关失守，十仲春辽南京被攻破。辽德妃带着侍从的官员投奔天祚帝，天祚帝诛杀她[28]。
辽道宗继位后，1063年七月耶律宗元服从儿子的劝说，策动兵变，自主为帝，不久被辽道宗所平，耶律宗元他杀，史称滦河之乱。辽道宗在位期间，辽政治败北，国势逐步式微。道宗并没有停止鼎新图新，并且本人也腐朽豪侈，这时地主官僚急剧兼并地盘，百姓痛苦不堪，怨声载道。辽道宗重用耶律乙辛等奸佞，本身不睬朝政，并听信耶律乙辛的谗言，信赖皇后萧观音与伶官赵唯一**而赐死皇后。而同时耶律乙辛为防太子即位对本身倒霉，故谗谄皇太子耶律濬，并将其殛毙，史称十香词冤案。厥后，一名姓李的妇女向辽道宗进“挟谷歌”辽道宗才把皇太子的后代接进宫。
1123年正月，在上京的回离保（萧干）叛金，八月安定。1124年，天祚帝已经落空了辽朝的大部分地盘，他本身退出漠外，他的儿子和家眷大多数被杀或被俘，固然他还筹算光复首府燕州和云州，但是实际上已经没有多少但愿了。保大五年仲春二旬日（1125年3月26日），
宋夏战役后北宋表里交困之际，使得辽朝趁机侵宋。在收罗张俭的定见后，一面派其弟耶律宗元和萧惠在边疆制造欲攻宋的阵容，一面派萧特末（汉名萧英）和刘六符于1042年正月去宋朝索要瓦桥关南十县地。宋朝派富弼与辽方使节构和，此即重熙增币。两边于玄月达成和谈，在澶渊之盟规定赠辽岁币根本中，再增加增岁币银十万两、绢十万匹以告终此次索地之争。辽兴宗还再次使宋争得一个“纳”字，即岁币是宋方纳给辽方的，不是赠送的。宋仁宗也勉强责备予以应允，而前提是辽朝须束缚西夏与宋和谈。是以，在辽宋和好以后，辽夏干系恶化并产生战役。辽兴宗两次亲征西夏，均遭失利，而西夏最后情愿向辽朝称臣进贡[28]。