虞公初闻晋来假道，欲以伐虢，意甚怒。及见璧马，不觉回嗔作喜，手弄璧而目视马，问荀息曰：“此乃汝国珍宝，天下罕见，何仍旧惠寡人？”荀息曰：“寡君慕君之贤，畏君之强，故不敢无私其宝，愿邀欢于大国。”虞公曰：“固然，必有所言于寡人也。”荀息曰：“虢人屡侵我南鄙，寡君以社稷之故，屈意请平。今约誓未寒，责让日至，寡君欲假道以请罪焉。倘幸而胜虢，统统卤获，尽以归君。寡君愿与君世敦盟好。”虞公大悦。宫之奇谏曰：“君勿许也！谚云‘唇亡齿寒’，晋吞噬同姓，非一国矣，独不敢加于虞虢者，以有唇齿之助耳。虢本日亡，则明日祸必中于虞矣！”虞公曰：“晋君不爱重宝，以交欢于寡人，寡人其爱此尺寸之径乎？且晋强于虢十倍，失虢而得晋，何倒霉焉？子退，勿预吾事！”宫之奇再欲进谏，百里奚牵其裾，乃止。宫之奇退谓百里奚曰：“子不助我一言，而更止我，何故？”百里奚曰：“吾闻进嘉言于愚人之前，犹委珠玉于道也。桀杀关龙逢，纣杀比干，惟强谏耳。子其危哉！”宫之奇曰：“但是虞必亡矣，吾与子盍去乎？”百里奚曰：“子去则可矣。又偕一人，不重子罪乎？吾宁徐耳。”宫之奇尽族而行，不言所之。
话说晋献公内蛊于骊姬，外惑于“二五”，益疏太子，而敬爱奚齐。只因申生谨慎承顺，又数将兵有功，无间可乘。骊姬乃召优施，告以亲信之事：“今欲废太子而立奚齐，何策而可？”施曰：“三公子皆在远鄙，谁敢为夫人难者？”骊姬曰：“三公子年皆强健，历事已深，朝中多为之摆布，吾未敢动也。”施曰：“但是当顺次去之。”骊姬曰：“去之孰先？”施曰：“必先申生。其为人也，慈仁而精洁。精洁则耻于自污，慈仁则惮于贼人。耻于自污，则愤不能忍，惮于贼人，其自贼易也。然世子迹虽见疏，君素知其为人，谤以异谋必不信。夫人必以半夜泣而诉君，若为誉世子者，而因加诬焉，庶几说可售矣。”骊姬果半夜而泣，献公惊问其故，再三不肯言。献公迫之，骊姬对曰：“妾虽言之，君必不信也。妾以是泣者，恐妾不能久侍君为欢耳！”献公曰：“何出此不祥之言！”骊姬收泪而对曰：“妾闻申生为人，外仁而内忍。其在曲沃，甚加惠于民，民乐为之死，其意欲有所用之也。申生每为人言：君惑于妾，必乱国。举朝毕闻之，独君不闻耳。毋乃以靖国之故，而祸及于君。君何不杀妾，以谢申生，可塞其谋。勿以一妾乱百姓。”献公曰：“申生仁于民，岂反不仁父乎？”骊姬对曰：“妾亦疑之。然妾闻外人之言曰：匹夫为仁，与在上分歧。匹夫以爱亲为仁，在上者以利国为仁。苟利于国，何亲之有？”献公曰：“彼好洁，不惧恶名乎？”骊姬对曰：“昔幽王不杀宜臼，放之于申，申侯召犬戎，杀幽王于骊山之下，立宜臼为君，是为平王，为东周鼻祖。至于今，幽王之恶益彰，谁复以不洁之名，加上平王者哉？”献公意悚然，遂披衣起坐，曰：“夫人言是也！如何而可？”骊姬曰：“君不若称耄而以国授之。彼得国而厌其欲，其或能够释君。且昔者，曲沃之兼翼，非骨肉乎？武公惟不顾其亲，故能有晋。申生之志，亦犹是也。君其让之！”献公曰：“不成。我有武与威以临诸侯。今当吾身而失国，不成谓武，有子而不堪，不成谓威。失武与威，人能制我，虽生不如死。尔勿忧，吾将图之。”骊姬曰：“今赤狄皋落氏屡侵吾国，君何不使之将兵伐狄，以观其能用众与否也？若其不堪，罪之驰名。若胜，则信得众矣。彼恃其功，必有异谋，因此图之，国人必服。夫胜敌以靖边鄙，又以识世子之可否，君何为不使？”献公曰：“善。”乃传令使申生率曲沃之众，以伐皋落氏。少傅里克在朝，谏曰：“太子，君之贰也。故君行则太子监国。夫朝夕视膳，太子之职，远之犹不成，况可使帅师乎？”献公曰：“申生已屡将兵矣。”里克曰：“向者从君于行，今独裁，固不成也。”献公抬头而叹曰：“寡人有子九人，尚不决孰为太子，卿勿多言！”里克嘿但是退，告于狐突。狐突曰：“危哉乎，公子也！”乃遗书申生，劝使勿战，战而胜滋忌，不如逃之。申生得书，叹曰：“君之以兵事使我，非好我也，欲测我心耳。违君之命，我罪大矣。战而幸死，犹有令名。”乃与皋落大战于稷桑之地，皋落氏败走，申生献捷于献公。骊姬曰：“世子果能用众矣，何如？”献公曰：“罪未著也，姑待之。”狐突料晋国将乱，乃饰辞痼疾，杜门不出。