初，卓闻太祖将至，因而悉烧宫庙官府居家，尽徙洛阳人数百万口于长安，步骑驱蹙，更相蹈藉，饥饿寇掠，积尸盈路。二百里内无复孑遗。及太祖至茅津，卓亦至。太祖隔河赏格，曰杀卓者，赏令媛，封列侯，留全尸者，加赏十文。卓大怒，然终无能为，遂西入关。留吕布、贾诩守桃林塞，张济守蒲津，牛辅、李儒守陕县。太祖自渡河，策反旧部徐荣、张辽等，杀辅、儒。
三月，太祖至高阳，书召张郃来降，遣其收公孙瓒部，拜瓒为卫尉，走之长安。蒲月，入济南，以界桥事不得已杀许攸一人，余者皆赦死，发陕州徒刑三载，青州民气遂安。俄而，复举高密郑玄为太常，建大学，行科考，建三长制，又开幽州民屯为户，并均田与之，复设屯田于冀、营、青、陕四州，摊口算于田赋，世称救民涂炭，海内称善。
太祖开府，拜韩当为卫将军属司马；吕范为卫将军长史；娄圭、戏忠为卫将军处置中郎，王修、枣祗为卫将军令吏，魏越为领官骑。时河内屡遭匪患，闻太祖至，盗贼窜匿，士民鼓励，沿途见白马辙箪瓢迎之。太祖素闻河内司马直有贤名，即往访之，相谈甚欢。直荐张氏三子范、承、昭，及常林、韩玄、杨俊、王象、韩浩、方悦、郝萌、赵咨、司马朗等，太祖皆辟之。一时豪杰毕集。官寺当中，芝玉遍植；廨房以内，琳琅满目。太祖坐而观之，大喜曰：“河内英杰，尽入吾彀中矣！”
凉州既定，太祖分其为臧、凉二州，各设守牧。复南向征蜀，至汉中，太守张鲁孤身来归，太祖仍以其为守，以赵云领一军驻武都镇之。将欲复前，忽闻汉帝为杨氏所惑，弃公卿皇陵东行，虎贲中郎将京泽从之，太尉刘虞阻于腐败门，汉帝使侍中杨琦发矢杀之，遂逃南阳。太祖无法，弃蜀地而还长安。
关中既安，朝廷以功赐太祖节杖，使统幽州塞内诸郡及中山、常山郡武事。仲春，太祖至范***知敌情，乃大发幽州五郡精骑，自率义从至卢龙塞。丙辰，灵帝崩。
并州五原、云中、雁门、定襄诸郡，闻太祖至，皆如拨云见日，纷相投效。唯匈奴伪单于须卜骨都侯纵兵劫掠，遮断门路。太祖于马邑大破之，俘杀须卜骨都侯，驱余部于河西。腊月，至太原，太守杨终恃晋阳坚城，欲相抗，城中名族临阵背叛，杀之而献城。
八年，三月。太祖至洛阳。廿七，吕范督全军破刘备军，备阵亡，匣首入洛，太祖以庶人礼葬之于北邙。刘表、孙权、士燮俱降，汉帝自江夏回御洛阳，车骑将军京泽自沉于江。
蒲月，太祖以徐晃、张颌为前锋，渡河拔白马。操亦遣夏侯渊领五千骑进至延津。太祖察之，亲率雄师围猎，张辽阵斩渊。操退至濮水南立营，太祖亦进至水北，各拥十万之众，连营对峙。居有旬，思破敌之策，遂以娄圭统步兵守营，自将四万骑西行，欲入司州，走中牟，直击陈留，取操之背。至官渡，而操已构筑堡垒，恪守以待。太祖叹之，察其兵少，令众将速攻，战未毕，操已率雄师倍道来救。战至昏，太祖军渐胜，继而大破之，杀伤无算。操军曹纯、曹休、吕岱、陈到、许褚、王必等，皆战殁。然终不能克其垒，及天明，曹仁引兵三万至，太祖亦出兵，于其北隔河筑垒。操度量兵力，乃尽弃汴水以北，恪守官渡。太祖亦移营至官渡，对峙仍旧。太祖自统御海内，芟夷髃丑，其行军用师，大较依孙、吴之法，而因事设奇，谲敌制胜，窜改如神。临事又手为节度，从令者克捷，违教者负败。与虏对陈，意义安适，如不欲战，然及至决机乘胜，气势盈溢，故每战必克，军无幸胜。平生用武，殊无敌手，唯曹操稍可相对也。