“征蓬出汉塞，归雁入胡天”，墨客以“蓬”、“雁”自比，说本身象随风而去的蓬草一样出临“汉塞”，象振翮北飞的“归雁”一样进入“胡天”。古诗中多用飞蓬比方漂流在外的游子，这里倒是比方一个负有朝廷任务的大臣，恰是暗写诗民气里的激愤和烦闷。与首句的“单车”相照应。万里路程只用了十个字悄悄带过。
征蓬出汉塞，归雁入胡天。
积水不成极，安知沧海东！
九州那边远？万里若乘空。
独坐悲双鬓，空堂欲二更。
墨客把笔墨重点用在了他最擅胜场的方面──写景。作者出使，恰在春季。途中见数行归雁北翔，墨客即景设喻，用归雁自比，既叙事，又写景，一笔两到，贴切天然。特别是“大漠孤烟直，长河夕照圆”一联，写进入边塞后所看到的塞外独特绚丽的风景，画面开阔，意境雄浑，近人王国维称之为“千古壮观”的名句。边陲戈壁，浩大无边，以是用了“大漠”的“大”字。边塞萧瑟，没有甚么异景异景，烽火台燃起的那一股浓烟就显得格外夺目，是以称作“孤烟”。一个“孤”字写出了风景的单调，紧接一个“直”字，却又表示了它的劲拔、刚毅之美。戈壁上没有山峦林木，那横贯其间的黄河，就非用一个“长”字不能表达墨客的感受。夕照，本来轻易给人以感慨的印象，这里用一“圆”字，却给人以亲热暖和而又苍茫的感受。一个“圆”字，一个“直”字，不但精确地描画了戈壁的气象，并且表示了作者的深切的感受。墨客把本身的孤寂情感奇妙地溶化在广漠的天然气象的描画中。《红楼梦》第四十八回里说：“‘大漠孤烟直，长河夕照圆’。想来烟如何直？日天然是圆的。这‘直’字似在理，‘圆’字似太俗。合上书一想，倒象是见了这景的。要说再找两个字换这两个，竟再找不出两个字来。”这就是“诗的好处，有口里说不出来的意义，想去倒是逼真的；又仿佛在理的，想去竟是有理有情的。”这段话可算道出了这两句诗高超的艺术境地。
分袂方异域，音信若为通！
雨中山果落，灯下草虫鸣。
白发终难变，黄金不成成。
向国惟看日，归帆但信风。
后二联便是写憬悟和学佛。墨客憬悟到的真谛是万物有生必有灭，大天然是永存的，而人及万物都是长久的。人，从出世到老死的过程不成窜改。墨客从本身嗟老的哀伤，想到了鼓吹神仙长生不老的玄门。墨客感慨“黄金不成成”，就是否定神仙方术之事，指明炼丹服药祈求长生的虚妄，而以为只要信奉佛教，才气从底子上消弭人生的哀思，摆脱生老病死的痛苦。佛教讲灭寂，要求人从心灵间断根七情六欲，是谓“无生”。假如果然如此，当然不但肃除老病的痛苦，统统人生忧?也都不再感觉了。墨客恰是从这个意义上去皈依佛门的。
鳌身映入夜，鱼眼射波红。
然后抓住戈壁中的典范风景停止描画：“大漠孤烟直，长河夕照圆”。最后两句写达到边塞：“萧关逢候骑，都护在燕然”。到了边塞，却没有碰到将官，窥伺兵奉告使臣：首将正在燕然火线。