西凉兵到，两个引军迎去。西凉军马拦路摆开步地。马腾、韩遂联辔而出，指李蒙、王方骂曰：“反国之贼！谁去擒之？”言未绝，只见一名少年将军，面如冠玉，眼若流星，虎体猿臂，彪腹狼腰；手执长枪，坐骑骏马，从阵中飞出。本来那将即马腾之子马超，字孟起，年方十七岁，英勇无敌。王方欺他年幼，跃马迎战。战不到数合，早被马超一枪刺于马下。马超勒马便回。李蒙见王方刺死，一骑马从马超背后赶来。超只做不知。马腾在阵门下大呼：“背后有人追逐！”声犹未绝，只见马超已将李蒙擒在顿时。本来马超明知李蒙追逐，却用心俄延；等他马近举枪刺来，超将身一闪，李蒙搠个空，两马相并，被马超轻舒猿臂，活捉畴昔。军士无主，望风奔逃。马腾、韩遂乘势追杀，大得胜捷，直逼隘口下寨，把李蒙斩首号令。李傕、郭汜听知李蒙、王方皆被马超杀了，方信贾诩有先见之明，重用其计，只理睬紧守关防，由他搦战，并不出迎。公然西凉军未及两月，粮草俱乏，商讨回军。
陶谦入城，与众计议曰：“曹兵势大难敌，吾当自缚往操营，任其剖割，以救徐州一郡百姓之命。”言未绝，一人进媒介曰：“府君久镇徐州，群众戴德。今曹兵虽众，未能即破我城。府君与苍存亡守勿出；某虽鄙人，愿施小策，教曹操死无葬身之地！”世人大惊，便问计将安出。恰是：本为纳交反成怨，那知绝处又逢生。毕竟此人是谁，且听下文分化。
且说操雄师所到之处，殛毙群众，发掘宅兆。陶谦在徐州，闻曹操起军报仇，殛毙百姓，仰天恸哭曰：“我开罪于天，导致徐州之民，受此大难！”急聚众官商讨。曹豹曰：“曹兵既至，岂可束手待死！某愿助使君破之。”陶谦只得引兵出迎，了望操军如铺霜涌雪，中军竖起白旗二面，大书报仇雪耻四字。军马列成步地，曹把持马出阵，身穿缟素，扬鞭痛骂。陶谦亦出马于门旗下，欠身见礼曰：“谦本欲结好明公，故托张闿护送。不想贼心不改，致有此事。实不干陶谦之故。望明公察之。”操痛骂曰：“老匹夫！杀吾父，尚敢乱言！谁可活捉老贼？”夏侯惇回声而出。陶谦慌走入阵。夏侯惇赶来，曹豹挺枪跃马，前来迎敌。两马订交，俄然暴风高文，飞沙走石，两军皆乱，各自出兵。
不防备李傕之侄李别，见樊稠放走韩遂，回报其叔。李傕大怒，便欲发兵讨樊稠。贾翊曰：“目古民气未宁，频动兵戈，深为不便；不若设一宴，请张济、樊稠庆功，就席间擒稠斩之，毫不吃力。”李傕大喜，便设席请张济、樊稠。二将忻然赴宴。酒半阑，李傕俄然变色曰：“樊稠何故交通韩遂，欲谋造反？”稠大惊，未及回言；只见刀斧手拥出，早把樊稠斩首于案下。吓得张济俯伏于地。李傕扶起曰：“樊稠谋反，故尔诛之；公乃吾之亲信，何必惊惧？”将樊稠军拨与张济管领。张济自回弘农去了。李傕、郭汜自败北西凉兵，诸侯莫敢谁何。贾诩屡劝抚安百姓，笼络贤豪。自是朝廷微有买卖。不想青州黄巾又起，聚众数十万，头子不等，劫夺良民。太仆朱儁保举一人，可破群贼。李傕、郭汜问是何人。朱儁曰：“要破山东群贼，非曹孟德不成。”李傕曰：“孟德今在那边？”儁曰：“现为东郡太守，广有军兵。若命此人讨贼，贼可不日而破也。”李傕大喜，星夜草诏，差人赍往东郡，命曹操与济北相鲍信一同破贼。操领了圣旨，汇合鲍信，一同发兵，击贼于寿阳。鲍信杀入重地，为贼所害。操追逐贼兵，直到济北，降者数万。操即用贼为前驱，兵马到处，无不降顺。不过百余日，招安到降兵三十余万、男女百余万口。操择精锐者，号为“青州兵”，其他尽令归农。操自此威名日重。捷书报到长安，朝廷加曹操为镇东将军。操在兖州，招贤纳士。有叔侄二人来投操：乃颍川颍阴人，姓荀，名彧，字文若，荀绲之子也；旧事袁绍，今弃绍投操；操与语大悦，曰：“此吾之子房也！”遂觉得行军司马。其侄荀攸，字公达，海内名流，曾拜黄门侍郎，后弃官归乡，今与其叔同投曹操，操觉得行军传授。荀彧曰：“某闻兖州有一贤士，今此人不知安在。”操问是谁，彧曰：“乃东郡东阿人，姓程，名昱，字仲德。”操曰：“吾亦闻名久矣。”遂遣人于乡中寻问。访得他在山中读书，操拜请之。程昱来见，曹操大喜。昱谓荀彧曰：“某孤陋寡闻，不敷当公之荐。公之村夫姓郭，名嘉，字奉孝，乃当今贤士，何不罗而致之？”彧猛省曰：“吾几忘怀！”遂启操徵聘郭嘉到兖州，共论天下之事。郭嘉荐光武嫡派子孙，淮南成德人，姓刘，名晔，字子阳。操即聘晔至。晔又荐二人：一个是山阳昌邑人，姓满，名宠，字伯宁；一个是武城人，姓吕，名虔，字子恪。曹操亦素知这两个名誉，就聘为军中处置。满宠、吕虔共荐一人，乃陈留平邱人，姓毛，名玠，字孝先。曹操亦聘为处置。