天雨方住，见两小我撞入后园，手提宝剑，突至亭前，摆布拦截不住。操视之，乃关、张二人也。本来二人从城外射箭方回，听得玄德被许褚、张辽请将去了，仓猝来相府探听；闻说在后园，只恐有失，故抵触而入。却见玄德与操对坐喝酒。二人按剑而立。操问二人何来。云长曰：“听知丞相和兄喝酒，特来舞剑，以助一笑。”操笑曰：“此非鸿门会，安用项庄、项伯乎？”玄德亦笑。操命：“取酒与二樊哙压惊。”关、张拜谢。斯须席散，玄德辞操而归。云长曰：“几乎惊杀我两个！”玄德以落箸事说与关、张。关、张问是何意。玄德曰：“吾之学圃，正欲使操知我无弘愿；不料操竟指我为豪杰，我故失惊落箸。又恐操生疑，故借惧雷以粉饰之耳。”关、张曰：“兄真高见！”
玄德曰：“恐国舅有诈，故相试耳。”因而董承取衣带诏令观之，玄德不堪悲忿。又将义状出示，上止有六位：一，车骑将军董承；二，工部侍郎王子服；三，长水校尉种辑；四，议郎吴硕；五，昭信将军吴子兰；六，西凉太守马腾。玄德曰：“公既奉诏讨贼，备敢不效犬马之劳。”承拜谢，便请书名。玄德亦书“左将军刘备”，押了字，付承收讫。承曰：“尚容再请三人，共聚十义，以图民贼，”玄德曰：“切宜缓缓实施，不成轻泄。”共议到五更，相别去了。
操次日又请玄德。正饮间，人报满宠去密查袁绍而回。操召入问之。宠曰：“公孙瓒已被袁绍破了。”玄德急问曰：“愿闻其详。”宠曰：“瓒与绍战倒霉，筑城围圈，圈上建楼，高十丈，名曰易京楼，积粟三十万以自守。兵士出入不息，或有被绍围者，众请救之。
却说玄德正行之间，只见前面尘头骤起，谓关、张曰：“此必曹兵追至也。”遂下了营寨，令关、张各执军火，立于两边。许褚至，见严兵整甲，乃上马入营见玄德。玄德曰：“公来此何干？”褚曰：“奉丞相命，特请将军归去，别有商讨。”玄德曰：“将在外，君命有所不受。吾面过君，又蒙丞相钧语。今别无他议，公可速回，为我禀覆丞相。”许褚深思：“丞相与他一贯交好，今番又未曾教我来厮杀，只得将他言语答复，另候裁夺便了。”