玄德乃辞二人，上马投卧龙冈来。到庄前上马，扣门问孺子曰：“先生本日在庄否？”
却说玄德正安排礼品，欲往隆中谒诸葛亮，忽人报：“门外有一先生，峨冠博带，道貌非常，特来相探。”玄德曰：“此莫非即孔明否？”遂整衣出迎。视之，乃司马徽也。玄德大喜，请入后堂高坐，拜问曰：“备自别仙颜，因军务倥偬，有失拜访。今得来临，大慰敬慕之私。”徽曰：“闻徐元直在此，特来一会。”玄德曰：“远因曹操囚其母，似母遣人驰书，唤回许昌去矣。”徽曰：“此中曹操之计矣！吾素闻徐母最贤，虽为操所囚，必不肯驰书召其子；此书必诈也。元直不去，其母尚存；今若去，母必死矣！”玄德惊问其故，徽曰：“徐母高义，必羞见其子也。”玄德曰：“元直临行，荐南阳诸葛亮，其人如何？”徽笑曰：“元直欲去，自去便了，何又惹他出来呕心血也？”玄德曰：“先生何出此言？”徽曰：“孔明与博陵崔州平、颍川石广元、汝南孟公威与徐元直四报酬好友。此四人务于精纯，惟孔明独观其大略。尝抱膝长吟，而指四人曰：公等仕进可至刺史、郡守。众问孔明之志如何，孔明但笑而不答。每常自比管仲、乐毅，其才不成量也。“玄德曰：何颍川之多贤乎！“徽曰：昔有殷馗善观天文，尝谓群星聚于颍分，其地必多贤士。“时云长在侧曰：某闻管仲、乐毅乃春秋、战国名流，功盖寰宇；孔明自比此二人，毋乃过分？“徽笑曰：以吾观之，不当比此二人；我欲另以二人出之。“云长问：那二人？“徽曰：可比兴周八百年之姜子牙、旺汉四百年之张子房也。“众皆惊诧。徽下阶相辞欲行，玄德留之不住。徽出门仰天大笑曰：卧龙虽得其主，不得当时，惜哉！“言罢，飘但是去。玄德叹曰：真隐居贤士也！“次日，玄德同关、张并从人等来隆中。眺望山畔数人，荷锄耕于田间，而作歌曰：“彼苍如圆盖，陆地似棋局；世人吵嘴分，来往争荣辱：荣者自安安，辱者定碌碌。南阳有隐居，高眠卧不敷！”玄德闻歌，勒马唤农夫问曰：“此歌何人所作？”答曰：“乃卧龙先生所作也。”玄德曰：“卧龙先生住那边？”农夫曰：“自此山之南，一带高冈，乃卧龙冈也。冈前疏林内茅庐中，即诸葛先生高卧之地。”玄德谢之，策马前行。不数里，眺望卧龙冈，公然清景非常。先人有古风一篇，单道卧龙居处。诗曰：“襄阳城西二十里，一带高冈枕流水：高冈愚笨压云根，流水潺潺飞石髓；势若困龙石上蟠，形如单凤松阴里；柴门半掩闭茅庐，中有高人卧不起。修竹交集列翠屏，四时篱落野花馨；床头堆积皆黄卷，座上来往无白丁；叩户苍猿时献果，守门老鹤夜听经；囊里名琴藏古锦，壁间宝剑挂七星。庐中先生独幽雅，闲来亲身勤耕稼：专待春雷惊梦回，一声长啸安天下。”玄德来到庄前，上马亲叩柴门，一童出问。玄德曰：“汉左将军宜城亭侯领豫州牧皇叔刘备，特来拜见先生。”孺子曰：“我记不得很多名字。”玄德曰：“你只说刘备来访。”孺子曰：“先生今早少出。”
玄德曰：“那边去了？”孺子曰：“踪迹不定，不知那边去了。”玄德曰：“几时归？”孺子曰：“归期亦不定，或三五日，或十数日。”玄德难过不已。张飞曰：“既不见，自归去罢了。”玄德曰：“且待片时。”云长曰：“不如且归，再令人来密查。”玄德从其言，嘱付孺子：“如先生回，可言刘备拜访。”遂上马，行数里，勒马回观隆中风景，公然山不高而秀雅，水不深而廓清；地不广而平坦，林不大而富强；猿鹤相亲，松篁交翠。观之不已，忽见一人，面貌轩昂，风韵俊爽，头戴清闲巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻巷子而来。玄德曰：“此必卧龙先生也！”急上马向前见礼，问曰：“先生非卧龙否？”其人曰：“将军是谁？”玄德曰：“刘备也。”其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友博陵崔州平也。”玄德曰：“久闻大名，幸得相遇。乞即席地权坐，就教一言。”二人对坐于林间石上，关、张侍立于侧。州平曰：“将军何故欲见孔明？”玄德曰：“方今天下大乱，四方云扰，欲见孔明，求安邦定国之策耳。”州平笑曰：“公以定乱为主，虽是仁心，但自古以来，治乱无常。自高祖斩蛇叛逆，诛无道秦，是由乱而入治也；至哀、平之世二百年，太常日久，王莽篡逆，又由治而入乱；光武复兴，重整基业，复由乱而入治；至今二百年，民安已久，故兵戈又复四起：此正由治入乱之时，未可猝定也。将军欲使孔明调停六合，补缀乾坤，恐不易为，徒操心力耳。岂不闻顺天者逸，逆天者劳；数之地点，理不得而夺之；命之地点，人不得而强之乎？“玄德曰：先生所言，诚为高见。但备身为汉胄，合当匡扶汉室，何敢委之数与命？“州平曰：山野之夫，不敷与论天下事，适承明问，故妄言之。“玄德曰：蒙先生见教。但不知孔明往那边去了？“州平曰：吾亦欲访之，正不知其何往。“玄德曰：请先生同至敝县，如何？“州平曰：愚性颇乐闲散，偶然功名久矣；容他日再见。“言讫，长揖而去。玄德与关、张上马而行。张飞曰：孔明又访不着，却遇此冬烘，闲谈好久！“玄德曰：“此亦隐者之言也。”