时衰气不旺，梦中鬼无状。帝妃相互形，现出原秘闻。
当下秦氏兄弟设席相待。万春道：“南兄且暂住此一两日，待小弟入城去见过家兄，随即同业。”霁云道：“方才秦先生说，令兄亦非等闲人，弟正欲与令兄一会。今晚且都住此，明日我同兄入城，拜见令兄一会何如？”雷万春应诺。
玄宗因画钟馗之像，想起昔年太宗画秦叔宝、尉迟敬德二人之像，喟然说道：“我梦中的鬼怪，得钟馗治之，那天下的寇贼，未知何人可治？安得再有尉迟敬德、秦叔宝这般人才，与我国度扶危定乱？”因俄然相思着秦叔宝的玄孙秦国模、秦国桢兄弟二人：“当年他兄弟曾上疏谏我，不宜过宠安禄山，极是好话。我当时不唯不听他，反加废斥，由此思之，诚为大错，还该复用他为是。”遂以手敕谕中书省起复原任翰林承旨秦国模、秦国桢仍以原官入朝供职。
却说那秦氏兄弟两小我，自遭废斥，即屏居郊野，杜门不出，间有朋友过访，或杯酒叙情，或吟诗遣兴，绝口不谈及朝政。国桢偶然私念起那当初集庆坊所遇的美人，却怕哥哥责怪，只是不敢出诸口；也偶然到那边颠末，密为拜候，并无动静。那美人也不知何故，竟不复来寻访。俄然一日，有一个通家旧朋友款门而来，姓南名霁云，排行第八，魏州人氏，其为人慷慨有志节，精于骑射，勇略过人。他祖上也是个军官出身，与秦叔宝有交，是以他与国模兄弟是通家世交，投机之友。幼年间，也跟着祖父来过两次，数年以来踪迹疏阔，那日忽轻装策马而来。秦氏兄弟非常欢乐，接着叙礼罢，各道酬酢。秦国模道：“南兄久不相晤，愚兄弟时候思念，本日甚风吹获得此？”南霁云说道：“小弟自祖父背弃，一身沦落不偶，无所依托，行迹靡定。前者弟闻贤昆仲多发，方为雀跃，随又闻得宦途倒霉，临时受屈，然直声著闻，天下不堪钦仰。本日小弟偶而浪游来京，得一快叙，实为欣幸。”秦国模道：“以兄之英勇才略，当必有遇合，但斯世直道难容，宜乎所如不偶。本日未审我兄欲何所图？”霁云道：“原任高要尉许远，是弟父辈相知，其人深沉有智，节义自矢，他有一契友是南阳人，姓张名巡，博学多才，深通战阵之法，开元落第进士，先为清河县尹，改调真源，许公欲使弟往投之。今闻其朝觐来京，故此特来访他。”秦国桢道：“张、许二公，是人间奇男人，愚兄弟亦久闻其名。”秦国模道：“吾闻张巡乃文武全才，更有一奇处，人不成及：任你千万人，一经他目，即能认其面孔，记其姓名，毕生不忘，真奇士也。那许远乃许敬宗以先人，不料许敬宗却有此贤子孙，此真能盖前人之愆者。”霁云道：“弟尚未得见张公，至于许公之才品，弟深知之久矣，真可为国度有效之人，惜尚未见其大用耳！”国模道：“兄今因许公而识张公，天然声气相投，定行见用于世，各著功名，可胜欣贺。”国桢道：“可贵南兄到此，路途辛苦，且在寒舍歇息几日，然后往见张公未迟。”当下置酒接待，互叙阔情，共交苦衷。