本篇内容向来非议者颇多，特别是第三部分，背叛庄子的思惟太远，因此被以为是庄派后学者受儒家思惟影响而作。
尧在华巡查。华地保护封疆的人说：“啊，贤人！请让我为贤人祝贺吧。”“祝贺贤人长命。”尧说：“用不着。”“祝贺贤人富有。”尧说：“用不着。”“祝贺贤人多男儿。”尧说：“用不着。”保护封疆的人说：“寿延、富有和多男儿，这是人们都想获得的。你恰好不但愿获得，是为甚么呢？”尧说：“多个男孩子就多了一层恐忧，多财物就多出了费事，寿命长就会多受些困辱。这三个方面都无助于培养有为的看法和德行，以是我回绝你对我的祝贺。”
品德存在于上古，仁义则推行于当今；治世的纲领把握在帝王手里，庞大的事件留在臣子的劳累中。军队和各种兵器的应用，这是德化式微的表示；夸奖惩罚利导惩戒，并且实施各种刑法，这是诲谕式微的表示；礼节法规度量计数，对事物实体和称呼的比较和核定，这是管理式微的表示；钟鼓的声音，用鸟羽兽毛装潢的仪容，这是声乐式微的表示；痛哭流涕披麻带孝，分歧规格的昌大或省简的丧服，这是哀伤感情不能天然透露的表示。这五种微末之举，等候精力的天然运转和心智的普通活动，方才气解除矫矜、率性而生。
全文大抵分红八个部分。第一部分至“谓之天乐”，指出天然规律不断地运转，万事万物全都自我活动，因此圣明之道只能是宁寂而又有为。第二部分至“以畜天下也”，紧承上段会商“天乐”，指出要适应自但是活动，混合万物而窜改。第三部分至“非上之以是畜天下也”，提出帝王有为、臣下有为的主张，申明统统政治活动都应顺从固有的规律，夸大事事皆有挨次，而尊卑、男女也都是天然的挨次，这不但违背了庄子“齐物”的思惟，并且还给统治者统治臣民披上了符合哲理的外套。第四部分至“六合罢了矣”，借尧与舜的对话，申明管理天下该当师法六合的天然。第五部分至“夫子乱人之性也”，写孔子与老聃的对话，指出事事皆应遵守天然规律，指出“仁义”恰是“乱人之性”。第六部分至“其名为窃”，写老子适应外物的态度，同时抨击智巧娇纵之人。第七部分至“至人之心有所定矣”，指出要“退仁义”、“宾礼乐”，从而做到“守其本”而又“遗万物”，即倡导有为的态度。余下为第八部分，申明事物的真情本不成以言传，所谓贤人之言，乃是前人留下的糟粕。
苑风说：“那么，先生偶然体贴百姓百姓吗？但愿能听到贤人之治。”谆芒说：“贤人之治吗？设置官吏施布政令但到处合宜得体；举贤任才而不忘记一个能人，让每小我都能看清事情的真情实况去做本身应当做的事，行动和辞吐大家都能自发主动而天然顺化，挥挥手示表示，四方的百姓没有谁不会聚而来，这就叫贤人之治。”苑风说：“但愿再能听到关于适应外物凝神得意的人。”谆芒说：“适应外物凝神得意的人，居处时没有思考，行动时没有谋虑，内心不保存是非妍媸。四海之浑家人共得其利就是高兴，大家共享财贿便是安宁；那哀痛的模样像婴儿落空了母亲，那欣然若失的模样又像行路时丢失了方向。财贿利用不足却不晓得自那里来，饮食取用充沛却不晓得从哪儿出。这就是适应外物凝神得意的人的仪态举止。”苑风说：“但愿再能听到甚么是神人。”谆芒说：“精力超脱物外的神人把握着亮光，跟统统事物的形迹一道消逝，这就叫普照万物。穷尽天命和窜改的真情，与六条约乐因此万事都天然灭亡，万物也就天然答复真情，这就叫混合玄合没有差别。”