那大仙按落云头，摇身一变，变作个行脚全真。你道他怎生模样：穿一领百衲袍，系一条吕公绦。手摇塵尾，鱼鼓小扣。三耳草鞋登脚下，九阳巾子把头包。飘飘风满袖，口唱《月儿高》。径直来到树下，对唐僧高叫道：“长老，贫道起手了。”那长老忙忙答礼道：“失瞻！失瞻！”大仙问：“长老是那方来的？为安在途中打坐？”三藏道：“贫僧乃东土大唐差往西天取经者。
却说那大仙自元始宫散会，领众小仙出离兜率，径下瑶天，坠祥云，早来到万寿山五庄观门首。看时，只见观门大开，地上洁净，大仙道：“清风、明月，却也顶用。常时节，日高三丈，腰也不伸，本日我们不在，他倒肯起早，开门扫地。”众小仙俱悦。行至殿上，香火全无，人踪俱寂，那边有明月、清风！众仙道：“他两个想是因我们不在，拐了东西走了。”大仙道：“岂有此理！修仙的人，敢有这般坏心的事！想是昨晚忘怀关门，就去睡了，今早还未醒哩。”众仙到他房门首看处，端的关着房门，鼾鼾甜睡。这外边打门乱叫，那边叫得醒来？众仙撬开门板，动手扯下床来，也只是不醒。大仙笑道：“好仙童啊！成仙的人，神满再不思睡，却如何这般困乏？莫不是有人作弄了他也？快取水来。”一童急取水半盏递与大仙。大仙念动咒语，噀一口水，喷在脸上，随即解了睡魔。
大圣却又留意，恐他仙法难参，油锅里难做手脚，急转头四顾，只见那台下东边是一座日规台，西边是一个石狮子。行者将身一纵，滚到西边，咬破舌尖，把石狮子喷了一口，叫声“变！”变作他本身模样，也这般捆作一团，他却出了元神，起在云端里，低头看着羽士。
众仙领命。大仙与明月、清风纵起祥光，来赶三藏，瞬息间就有千里之遥。大仙在云端里向西旁观，不见唐僧；及转头向东看时，倒多赶了九百余里。本来那长老一夜马不断蹄，只行了一百二十里路，大仙的云头一纵，赶过了九百余里。仙童道：
“罢了！仇家又来了！”行者道：“师父，且把善字儿包起，让我们使些凶暴，一发成果了他，脱身去罢。”唐僧闻言，战战兢兢，未曾承诺，沙僧掣宝杖，八戒举钉钯，大圣使铁棒，一齐上前，把大仙围住在空中，乱打乱筑。这场恶斗，有诗为证，诗曰：悟空不识镇元仙，与世同君妙更玄。三件神兵施狠恶，一根塵尾自飘然。左遮右挡随来往，后架前迎任转旋。夜去朝来难脱体，淹留何日到西天！
他兄弟三众，各举神兵，一齐攻打，那大仙只把蝇帚儿演架。那边有半个时候，他将袍袖一展，仍然将四僧一马并行李，一袖笼去，返云头，又到观里。众仙接着，仙师坐于殿上，却又在袖儿里一个个搬出，将唐僧绑在阶下矮槐树上，八戒、沙僧各绑在两边树上。将行者捆倒，行者道：“想是调问哩。”不一时，捆绑伏贴，教把长头布取十匹来。行者笑道：“八戒！这先生美意义，拿出布来与我们做中袖哩！减省些儿，做个一口中罢了。”那小仙将家机布搬将出来。大仙道：“把唐三藏、猪八戒、沙和尚都使布裹了！”众仙一齐上前裹了。行者笑道：“好！