次日，三个王子又来称谢道：“感蒙神师授赐了体力，即使轮得师的神器，只是转换艰巨。意欲命工匠依师神器式样，节减斤两，打造普通，未知师父肯容否？”八戒道：“好！好！好！说得象话。我们的东西，一则你们使不得，二则我们要护法降魔，正该另造另造。”王子又随宣召铁匠，大班钢铁万斤，就于王府内前院搭厂，支炉锻造。先一日将钢铁炼熟，次日请行者三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在篷厂之间，看样造作，遂这天夜不收。
说不了，忽见树丛里走出一个老者，手持竹杖，身着轻衣，足踏一对棕鞋，腰束一条扁带，慌得唐僧滚鞍上马，上前道个问讯。
却说教员父换了衣帽，拿了关文，径至王府前，早见引礼官迎着问道：“长老何来？”三藏道：“东土大唐差来大雷音拜佛祖求经之僧，今到贵地，欲倒换关文，特来朝参千岁。”引礼官即为传奏，那王子公然贤达，即传旨召进。三藏至殿下见礼，王子即请上殿赐坐。三藏将关文献上，王子看了，又见有各国印信手押，也就欣然将宝印了，押了花字，收折在案。问道：“国师长老，自你那大唐至此，历遍诸邦，共有多少路程？”三藏道：
众鸟高栖万簌沉，墨客下榻罢哦吟。银河光鲜天弥亮，野径萧瑟草更深。砧杵叮咚敲别院，关山杳窎动乡心。寒蛩声朗知人意，呖呖床头破梦魂。
王子道：“愿使棍的就学棍，惯使钯的就学钯，爱用杖的就学杖。”行者笑道：“教便也轻易，只是你等有力量，使不得我们的兵器，恐学之不精，如画虎不成反类狗也。前人云，经验不严师之惰，学问无成子之罪。汝等既有诚恳，可去焚香来拜了六合，我先传你些神力，然后可授技艺。”三个小王子闻言，满心欢乐，即便亲抬香案，沐手焚香，朝天礼拜。拜毕请师传法，行者转下身来，对唐僧施礼道：“告尊师，恕弟子之罪。自当年在两界山蒙师父大德救脱弟子，秉教沙门，一贯西来，虽未曾重报师恩，却也曾渡水登山，竭经心力。今来佛国之乡，幸遇贤王三子，投拜我等，欲学技艺。彼既为我等之门徒，即为我师之徒孙也。谨禀过我师，庶好传授。”三藏非常大喜。八戒、沙僧见行者施礼，也那回身朝三藏叩首道：“师父，我等愚鲁，拙口钝腮，不会说话，望师父高坐法位，也让我两个各招个门徒耍耍，也是西方路上之忆念。”三藏俱欣然允之。
八戒在底下喝声采，也忍不停止脚，厉声喊道：“等老猪也去耍耍来！”好白痴，驾刮风头，也到半空，丢开钯，上三下四，左五右六，前七后八，浑身解数，只听得呼呼风响。正使到热烈处，沙僧对长老道：“师父，也等老沙去操演操演。”好和尚，双着脚一跳，轮着杖，也起在空中，只见那锐气氤氲，金光缥缈，双手使降妖杖丢一个丹凤朝阳，饿虎扑食，紧迎慢挡，捷转忙撺。弟兄三个即展神通，都在那半空中一齐扬威耀武。这才是：真禅气象不凡同，大道启事满太空。金木施威盈法界，刀圭展转合圆通。神兵精锐随时显，丹器花生到处崇。天竺虽高还戒性，玉华王子总归中。唬得那三个小王子，跪在灰尘。暴纱亭大小职员，并王府里老王子，满城中军民男女，僧尼道俗，一应人等，家家念佛叩首，户户拈香礼拜。公然是：见象归真度众僧，人间作福享清平。从今果正菩提路，尽是参禅拜佛人。他三个各逞雄才，使了一起，按下祥云，把兵器收了，到唐僧面前问讯，谢了师恩，各各坐下不题。