夫子曰：“夫道，渊乎其居也，漻乎其清也。金石不得无以鸣。故金石有声，不考不鸣。万物孰能定之！夫王德之人，素逝而耻通于事，立之本原而知通于神，故其德广。其心之出，有物采之。故形非道不生，生非德不明。存形穷生，立德明道，非王德者邪！荡荡乎！俄然出，勃然动，而万物从之乎！此谓王德之人。视乎冥冥，听乎无声。冥冥当中，独见晓焉；无声当中。独闻和焉。故深之又深而能物焉；神之又神而能精焉。故其与万物接也，至无而供其求，时骋而要其宿，大小、是非、修远。”
六合虽大，其化均也；万物虽多，其治一也；人卒虽众，其主君也。君原于德而成于天。故曰：玄古之君天下，有为也，天德罢了矣。以道观言而天下之君正；以道观分而君臣之义明；以道观能而天下之官治；以道泛观而万物之应备。故通于六合者，德也；行于万物者，道也；上治人者，事也；能有所艺者，技也。技兼于事，事兼于义，义兼于德，德兼于道，道兼于天。故曰：古之畜天下者，无欲而天下足，有为而万物化，渊静而百姓定。《记》曰：“通于一而万事毕，偶然得而鬼神服。”
尧之师曰许由，许由之师曰啮缺，啮缺之师曰王倪，王倪之师曰被衣。尧问于许由曰：“啮缺能够配天乎？吾藉王倪以要之。”许由曰：“殆哉，圾乎天下！啮缺之为人也，聪明睿知，给数以敏，其性过人，而又乃以人受天。彼审乎禁过，而不知过之所由生。与之配天乎？彼且乘人而无天。方且本身而异形。方且尊知而火驰，方且为绪使，方且为物絯，方且四顾而物应，方且应众宜，方且与物化而未始有恒。夫何足以配天乎！固然，有族有祖，可觉得众父而不成觉得众父父。治，乱之率也，北面之祸也。南面之贼也。”
谆芒将东之大壑，适遇苑风于东海之滨。苑风曰：“子将奚之？” 曰：“将之大壑。”曰：“奚为焉？”曰：“夫大壑之为物也，注焉而不满，酌焉而不竭。吾将游焉！”苑风曰：“夫子偶然于瞋目之民乎？愿闻圣治。”谆芒曰：“圣治乎？官施而不失其宜，拔举而不失其能，毕见其情事而行其所为，行言自为而天下化。手挠顾指，四方之民莫不俱至，此之谓圣治。”“愿闻德人。”曰：“德人者，居无思，行无虑，不藏是非美恶。四海以内共利之之谓悦，共给之之谓安。怊乎若婴儿之失其母也，傥乎若行而失其道也。财用不足而不知其所自来，饮食取足而不知其所从，此谓德人之容。”“愿闻神人。” 曰：“上神乘光，与形灭亡，是谓照旷。致命纵情，六合乐而万事销亡，万物复情，此之谓混溟。”
子贡卑陬失容，顼顼然不得意，行三十里而后愈。其弟子曰：“向之人何为者邪？夫子何故见之变容失容。整天不自反邪？”曰：“始吾觉得天下一人耳，不知复有夫人也。吾闻之夫子：事求可，功求成，用力少，见功多者，贤人之道。今徒不然。执道者德全，德全者形全，形全者神全。神全者，贤人之道也。托生与民并行而不知其所之，汒乎淳备哉！功利机巧必忘夫人之心。若夫人者。非其志不之，非其心不为。虽以天下誉之，得其所谓，囗（上敖”下“言”）然不顾；以天下非之。失其所谓，傥然不受。天下之非誉无益损焉，是谓全德之人哉！我之谓风波之民。”反于鲁，以告孔子。孔子曰：“彼假修浑沌氏之术者也。识其一，不识其二；治其内而不治其外。夫明白入素，有为复朴。体性抱神，以游世俗之间者，汝将固惊邪？且浑沌氏之术，予与汝何足以识之哉！”