上欲自征高丽，褚遂良上疏，觉得：“天下譬犹一身：两京，亲信也；州县，四支也；四夷，身外之物也。高丽罪大，诚当致讨，但命2、三虎将将四五万众，仗陛下威灵，取之如反掌耳。今太子新立，年尚老练，自馀藩屏，陛下所知，一旦弃金汤之全，逾辽海之险，以天下之君，轻行远举，皆愚臣之所甚忧也。”上不听。时群臣多谏征高丽者，上曰：“八尧、九舜，不能冬种，野夫、孺子，春种而生，得时故也。夫天有当时，人有其功。盖苏文陵上虐下，民延颈待救，此正高丽可亡之时也。议者纷繁，但不见此耳。”
上好文学而辩敏，群臣言事者，上引古今以折之，多不能对。刘洎上书谏曰：“帝王之与凡庶，圣哲之与庸愚，高低相悬，拟伦斯绝。是知乃至愚而对至圣，以极卑而对至尊，徒思自强，不成得也。陛降落恩旨，假慈颜，凝旒以听其言，虚襟以纳其说，犹恐群下未敢对扬；况动神机，纵天辩，饰辞以折其理，引古以排其议，欲令凡庶何阶应对！且多记则损心，多语则损气，心气内损，形神外劳，初虽不觉，后必为累。须为社稷自爱，岂为性好自伤乎！至如秦政强辩，失民气于自矜；魏文宏才，亏从望于虚说。此才辩之累，较然可知矣。”上飞白答之曰：“非虑无以临下，非言无以述虑，比有议论，遂致烦多，轻物骄人，恐由兹道，形神心气，非此为劳。今闻谠言，虚怀以改。”己未，至显仁宫。
文本弟文昭为校书郎，喜来宾，上闻之不悦；尝安闲谓文本曰：“卿弟过尔交结，恐为卿累；朕欲出为外官，何如？”文本泣曰：“臣弟少孤，老母特所钟爱，何尝信宿离摆布。今若出外，母必愁悴，倘无元此弟，亦无老母矣。”因歔欷哭泣。上愍其意而止，惟召文昭严戒之，亦卒无过。玄月，以谏议大夫褚遂良为黄门侍郎，参与朝政。
乙未，鸿胪奏“高丽莫离支贡白金。”褚遂良曰：“莫离支弑其君，九夷所不容，今将讨之而纳其金，此郜鼎之类也，臣谓不成受。”上从之。上谓高丽使者曰：“汝曹皆事高武，有官爵。莫离支弑逆，汝曹不能复仇，今更加上游说以欺大国，罪孰大焉！”悉以属大理。
丁卯，以散骑常侍刘洎为侍中，行中书侍郎岑文本为中书令，太子左庶子中书侍郎马周守中书令。
郭孝恪锁焉耆王突骑支及其老婆诣行在，敕宥之。丁巳，上谓太子曰：“焉耆王不求贤辅，不消忠谋，自取灭亡，系颈束手，漂摇万里；人以此思惧，则惧可知矣。”
焉耆贰于西突厥，西突厥大臣屈利啜为其弟娶焉耆王女，由是朝贡多阙；安西都护郭孝恪请讨之。诏以孝恪为西州道行军总管，帅步骑三千出银山道以击之。全焉耆王弟颉鼻兄弟三人至西州，孝恪以颉鼻弟栗婆准为乡导。焉耆城四周皆水，恃险而不设备，孝恪倍道兼行，夜，至城下，命将士浮水而渡，比晓，登城，执其王突骑支，获首虏七千级，留栗婆准摄国事而还。孝恪去三日，屈利啜引兵救焉耆，不及，执栗婆准，以劲骑五千，追孝恪至银山，孝恪反击，破之，追奔数十里。
己酉，上幸灵口；乙卯，还宫。
三月，辛卯，以左卫将军薛万彻守石卫大将军。上尝谓侍臣曰：“于今名将，惟世勣、道宗、万彻三人罢了，世勣、道宗不能大胜，亦不大败，万彻非大胜则大败。”
敕选良家女以实东宫；癸巳，太子遣左庶子于志宁辞之。上曰：“吾不欲使子孙生于寒微耳。今既致辞，当从其意。”上疑太子仁弱，密谓长孙无忌曰：“公劝我立雉权，雉奴懦，恐不能守社稷，何如！吴王恪英果类我，我欲立之，何如？”无忌固争，觉得不成。上曰：“公以恪非己之甥邪？”无忌曰：“太子仁厚，真守文良主；储副至重，岂可数易？愿陛下熟思之。”上乃止。十仲春，壬子，上谓吴王恪曰：“父子虽嫡亲，及其有罪，则天下之法不成私也。汉已立昭帝，燕王旦不平，阴图不轨，霍光折简诛之。为人臣子，不成不戒！”