冬，十月，吐蕃复寇渭源。丙辰，高低诏欲亲征，出兵十馀万人，马四万匹。
敕：“涪州刺史周利贞等十三人，皆天后时苛吏，比周兴等情状差轻，宜放归草泽，毕生勿齿。”西突厥十姓酋长都担叛。三月，己亥，碛西节度使阿史那献克碎叶等镇，擒斩都担，降其部落二万馀帐。
以王海宾之子忠嗣为朝散大夫、尚辇奉御，养之宫中。
戊辰，姚崇、卢怀慎等奏：“顷者吐蕃以河为境，神龙中尚公主，遂逾河筑城，置独山、九曲两军，去积石三百里，又于河上造桥。今吐蕃既叛，宜毁桥拔城。”从之。
甲子，置陇右节度大使，领鄯、奉、河、渭、兰、临、武、洮、岷、郭、叠、宕十二州，以陇右防备副使郭知运为之。
闰月，以鸿胪少卿、朔方军副大总管王晙兼安北多数护、朔方道行军大总管，令丰安、定远、三受降城及旁侧诸军皆受晙节度。徙多数护府于中受降城，置兵屯田。
初，鄯州都督杨矩以九曲之地与吐蕃，其地肥饶。吐蕃就之畜牧，因以犯境，矩悔惧他杀。
初，营州都督治柳城以镇抚奚、契丹，则天之世，都督赵文翙失政，奚、契丹攻陷之，是后寄治于幽州东渔阳城。或言：“靺韍、奚、靑大欲降唐，正以唐不建营州，无所依投，为默啜所扰乱，故且附之；若唐复建营州，则相帅归化矣。”并州长史、和戎大武等军州节度大使薛讷信之，奏请击契丹，复置营州；上亦以冷陉之役，欲讨契丹。群臣姚崇等多谏。甲申，以讷同紫微黄门三品，将兵击契丹，群臣乃不敢言。
中宗以来，贵戚争营梵刹，奏度报酬僧，兼以伪妄；富户强丁多削发以避徭役，地点充满。姚崇上言：“佛图澄不能存赵，鸠摩罗什不能存秦，齐襄、梁武，未免祸患。但使百姓安乐，便是佛身；何用妄度奸人，使坏正法！”上从之。丙寅，命有司沙汰天下僧尼，以伪妄出家者万二千馀人。
乙亥，吐蕃将坌达延、乞力徐帅众十万寇临洮，军兰州，至于渭源，掠夺牧马。命薛讷白衣摄左羽林将军，为陇右防备使。以右骁卫将军常乐郭知运为副使，与太仆少卿王晙帅兵击之。辛巳，大募懦夫，诣河、陇就讷教习。
玄月，戊申，上幸骊山温汤。
怀慎与崇同为相，自以才不及崇，每事推之，时人谓之“伴食宰相。”
唐纪二十七（起阏逢摄提格，尽强圉大荒落，凡四年）
己巳，突厥可汗默啜又遣使求昏，上许以来岁迎公主。