默啜之子小可汗立，骨咄禄之子阙特勒击杀之，及默啜诸子、亲信略尽；立其兄左贤王默棘连，是为毗伽可汗，国人谓之“小杀”。毗伽以国固让阙特勒，阙特勒不受；乃觉得左贤王，专典兵马。
吐蕃围松州。
乙酉，陇右节度使郭虔瓘奏，奴石良才等八人皆有军功，请除游击将军。敕下，卢怀慎等奏曰：“郭虔瓘恃其微效，辄侮彝章，为奴请五品，实乱法纪，不成许。”上从之。
丁亥，宋王成器改名宪，申王成义更加名捴。
臣光曰：昔鲍叔之于管仲，子皮之于子产，皆位居其上，能知其贤而下之，授以国政；孔子美之。曹参自谓不及萧何，一遵其法，无所变动；汉业以成。夫不肖用事，为其僚者，爱身保禄而从之，不顾国度之安危，是诚罪人也。贤智用事，为其僚者，愚惑以乱其治，专固以分其权，媢嫉以毁其功，愎戾以窃其名，是亦罪人也。崇，唐之贤相，怀慎与之同心戮力，以济明皇承平之政，夫何罪哉！《秦誓》曰：“如有一介臣，断断猗，无它技；其心休休焉，其如有容；人之有技，若己有之，人之彦圣，其心好之，不啻如自其口出，是能容之，以保我子孙百姓，亦职无益哉。”怀慎之谓矣。御史大夫宋瓃坐监朝堂杖人杖轻，贬睦州刺史。
三月，胡禄屋酋长支匐忌等入朝。上以十姓降者浸多，夏，四月，庚申，以右羽林大将军薛讷为凉州镇大总管，赤水等军并受节度，居凉州；左卫大将军郭虔瓘为朔州镇大总管，和戎等军并受节度，居并州，勒兵以备默啜。
初，监察御史张孝嵩奉使廓州还，陈碛西短长，请往察其情势；上许之，听以便宜处置。
丁卯，上还宫。
突厥十胜降者前后万馀帐。高丽莫离支文简，十姓之婿也，仲春，与□夹跌都督思泰等亦自突厥帅众来降；制皆以河南地处之。
山东大蝗，民或于田旁焚香膜拜设祭而不敢杀，姚崇奏遣御史督州县捕而瘗之。议者觉得蝗浩繁，除不成尽；上亦疑之。崇曰：“今蝗满山东，河南、北之人，逃亡殆尽，岂可坐视食苗，曾不救乎！借使除之不尽，犹胜养以成灾。”以乃从之。卢怀慎觉得杀蝗太多，恐伤和蔼。崇曰：“昔楚庄吞蛭而愈疾，孙叔杀蛇而致福，何如不忍于蝗，而忍人之饥死乎？若使杀蝗有祸，崇请当之！”
甲子，上幸凤泉汤；十一月，己卯，还京师。
辛未，契丹李失活、奚李大醫帅所部来降。制以失活为松漠郡王、行左金吾大将军兼松漠都督，因其八部落酋长，拜为刺史；又以将军薛泰督军镇抚之。大醫为饶乐郡王、行右金吾大将军兼饶乐都督。失活，尽忠之从父弟也。
山东蝗复大起，姚崇又命捕之。倪若水谓：“蝗乃天灾，非人力所及，宜修德以禳之。刘聪时，常捕埋之，为害益甚。”拒御史，不从其命。崇牒若水曰：“刘聪伪主，德不堪妖；本日圣朝，妖不堪德。古之良守，蝗不出境。若其修德可免，彼岂无德致然？”若水乃不敢违。夏，蒲月，甲辰，敕委使者详察州县捕蝗勤惰者，各以名闻。由是连岁蝗灾，不至大饥。
皇后妹夫尚衣奉御长孙昕以细故与御史大夫李杰不协。
西南蛮寇边，遣右骁卫将军李玄道发戎、泸、夔、巴、梁、凤等州兵三万人并旧屯兵讨之。
上谓宰相曰：“朕每读书有所疑滞，无从诘责；可选儒学之士，日使入内侍读。”卢怀慎荐太常卿马怀素。玄月，戊寅，以怀素为左散骑常侍，使与右散骑常侍褚无量更日侍读。每至阁门，令乘肩舆以进；或在别馆道远，听于宫中乘马。亲送迎之，待以徒弟之礼。以无量羸老，特为之造腰舆，在内殿令内侍舁之。