并州长史张嘉贞上言：“突厥九姓新降者，散居太原以北，请宿重兵以镇之。”辛酉，置天兵军于并州，集兵八万，以嘉贞为天兵军大使。
丙申，以尚书左丞源乾曜为黄门侍郎、同平章事。
安西副多数护汤嘉惠奏突骑施引大食、吐蕃，谋取四镇，围钵换及大石城，已发三姓葛逻禄兵与阿史那献击之。
开元五年丁巳，公元七一七年春，正月，癸卯，太庙四室坏，上素服避正殿。时大将幸东都，以问宋瓃、苏飂，对曰：“陛下三年之制未终，遽尔行幸，恐未契天心，灾异为戒；愿且泊车驾。”又问姚崇，对曰：“太庙屋材，皆苻坚时物，岁久朽腐而坏，适与行期相会，何足异也！且王者以四海为家，陛下以关中不稔幸东都，百司供拟已备，不成失期；但应迁神主于太极殿，更修太庙，准期自行耳。”上大喜，从之，赐崇绢二百匹。己酉，上行享礼于太极殿，命姚崇五日一朝，仍入阁供奉，恩礼更厚，有大政辄访焉。右散骑常侍褚无量上言：“隋文帝富有天下，迁都之日，岂取苻氏旧材以立太庙乎？此特谀臣之言耳。愿陛下克谨天戒，讷忠谏，远阿谀。”上弗听。
先是，单于副都护张知运悉收降户兵仗，令渡河而南，降户怨怒。御史中丞姜晦为巡边使，降户诉无弓矢，不得射猎，晦悉还之；降户得之，遂叛。张知运不设备，与之战于青刚岭，为虏所擒，欲送突厥；至绥州境，将军郭知运以朔方兵邀击之，大破其众于黑山呼延谷，虏释张知运而去。上以张知运丧师，斩之以徇。毗伽可汗既得思泰等，欲南入为寇。暾欲谷曰：“唐主威武，民和年丰，未有间隙，不成动也。我众新集，力尚疲羸，且当息养数年，始可观变而举。”毗伽又欲筑城，并立寺观，暾欲谷曰：“不成。突厥人徒希少，不及唐家百分之一，以是能与为敌者，正以逐水草，居处无常，射猎为业，人皆习武，强则进兵抄掠，弱则窜伏山林。唐兵虽多，无所施用。若筑城而居，变动旧俗，一朝得胜，必为所灭。释、老之法，教人仁弱，非用武争胜之术，不成崇也。”毗伽乃止。
并州长史王晙上言：“此属徒以其国丧乱，故相帅来降；若彼安宁，必复叛去。今置之河曲，此属狡猾，实难制御，常常不受军州束缚，发兵剽掠；闻其逃者已多与虏声问来往，通传勉强。乃是畜养此属使为间谍，日月滋久，奸滑愈深，窥测边隙，将成大患。虏骑南牧，必为内应，来逼军州，表里受敌，虽有韩、彭，不能取胜矣。愿以秋、冬之交，大集兵众，谕以短长，给其资粮，徙以本地。二十年外，突变旧俗，皆成劲兵；虽一时暂劳，然永久安靖。比者守边将吏及出境令人，多为谀辞，皆非究竟，或云北虏幻灭，或云降户妥贴，皆欲自衒其功，非能尽忠徇国。愿察斯利口，忽忘远虑。议者必曰：‘国度向时已尝置降户于河曲，皆获安宁，今何所疑！’此则事同时异，不成不察。向者颉利既亡，降者无复异心，故得久安无变。今北虏尚存，此属或畏其威，或怀其惠，或其支属，岂乐南来！较之彼时，固不侔矣。以臣愚虑，徙以本地，上也；多屯士马，大为之备，华、夷相参，人劳费广，次也；正如本日，下也。愿审兹三策，择利而行，纵使因徙流亡，得者皆为唐有；若留至河冰，恐必有变。”